台股今年兩大支柱 謝金河：AI回檔 軍工股看好這幾檔
從全球股市的表現來看，有AI加持的SOX、Nasdaq，甚至連台股都勇冠三軍，不過AI熱潮從5月一路奔馳，在Nvidia公布第2季財報，股價衝到502.66美元，也到了波段高點，台灣關注的伺服器大廠美超微（SMCI）也從357美元急轉直下，最低跌到234美元，跌幅超過3成。
台灣的AI硬體製造也跟著回檔修正，廣達最高到282元，技嘉到382.5元，緯創到161.5元，緯穎到2145元，這些伺服器廠股價大約回檔兩成，從回檔格局來看，廣達姿態最高，機殼股以營邦最強勢，勤誠表現也不差。
軍工股今年初完成一波大漲後拉回，這次股價再創新高的只有長榮航太與千附精密。長榮航太到140元，千附精密到164.5元，後者上半年EPS只有1.66元，長榮航太2.55元，第2季EPS 1.69元，這是好成績。
今年初挪威國家主權基金加持的全訊與漢翔，全訊第2季EPS 2.01元，連續5個月營收破億元，如果繼續保持佳績，EPS可以挑戰6元，本益比約30倍，看起來也不便宜，漢翔第2季淨利7.53億，EPS 0.8元，今年EPS樂觀估可能接近3元，股價最高到67.3元，目前在60元上下盤整。
軍工股與國家政策加持有關，另一個是在國際航太市場攻城掠地，像jpp-KY與駐龍，上半年EPS 5.28元，7、8月營收繼續創歷史新高，股價拉回到140元上下，看起來很有機會。今年波音、空巴業績都大起，駐龍除完權息，股價仍挺立在180元以上，今年EPS大約在7元上下，本益比接近25倍，股價大漲後，必須接受基本面檢驗，只有出現更強大成長訊號，股價才會有更進一步推升力。
今年榮剛、精剛上半年都有不錯的成績單；榮剛連續兩季EPS 1.2元，1.2元EPS已連續5個季度，下半年如果維持，今年EPS大約在4.5~5元之間，市場如何評價？要看榮剛下一個成長力度，也就是經過市場大力募資，能不能趕上德國、日本在特殊鋼領域的競爭力。
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