今年債券ETF大爆發 前9月規模已近1.68兆
全球股市近期因以巴衝突是否升溫而前景不明，美債十年期殖利率衝上4.8%，債券價格則跌落到歷史相對低點，法人預測2024年降息可能性不變，看準明年債券價格有機會上漲，現在卡位可先領息，未來再賺價差，
國泰投信ETF研究團隊提出「BIG投資術」，推薦投資人選擇00933B，作為資產布局的重要一環，穩穩累積退休資產，B是Bank，指的是「國泰10Y+金融債ETF」鎖定的大型金融業，違約率低是產業債投資首選；I則是Income，代表月配息，每月領息讓金流不間斷。G則是Growth，也就是成長率，以彭博10年以上美元金融債券指數為例，指數自成立以來表現穩健，長期累積報酬勝過其他主要債券指數。
根據歷史經驗，2006 年及 2018 年停止升息階段，美債皆呈現上漲走勢，長天期金融債則比美債更快反應降息的預期，價格更早走揚，全球資金持續看好債市未來上漲的大方向沒變，此時就是債市投資的甜蜜點。
00933B追蹤「彭博10年以上美元金融債券指數」，指數成分債有9成以上是全球系統性重要銀行(G-SIBs)，受到更高監理要求，基金布局美國六大金融機構包括摩根大通集團、美國銀行、摩根士丹利及花旗，還有英國、日本、澳洲及瑞士等多個國家。也因為成分債檔數分散，可降低過度集中某幾檔公司的風險，投資人可更安心持有。
國泰10Y+金融債ETF(00933B)經理人鍾鬱婕則指出，投資人關切美債降評是否影響美國銀行信用評等，雖然美債被降評，但從現實面來看，美國公債仍被市場視為全球最安全且流動性最高的資產，市場地位在短時間內很難動搖，且大部分美國大型銀行仍屬高信用評等，投資人無須過度擔憂。
00933B追蹤的彭博 10 年以上美元金融債券指數，近期的到期殖利率高達近6.6%，指數交易價格為79.7元，相較近十年的歷史高點139.6，折價幅度逾4成(截至10/17)，此時進場可說是撿了大便宜！
鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播信息之目的，不構成任何投資建議，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。
標題：今年債券ETF大爆發 前9月規模已近1.68兆
地址：https://www.twnewsletter.com/article/19853.html