集邦拓墣2024年科技產業大預測！AI推動HBM需求大躍進　電動車進入戰國時代-港臺熱話

集邦拓墣2024年科技產業大預測！AI推動HBM需求大躍進　電動車進入戰國時代

jcatcj 11月 03,2023

消費性電子產品需求隨著全球景氣低迷而委靡不振，AI應用帶動HPC晶片需求逆勢大幅成長。除採用現有晶片供應商解決方案外，客製化自研晶片趨勢也已崛起，高速運算應用成為先進製程最大驅動力。

然而，先進製程產能過度集中台灣也引發國際客戶的擔憂，據TrendForce資料顯示，截至2024年底，全球仍有超過70%的先進製程產能位於台灣，在地緣政治風險下，各國以優渥的補貼政策吸引晶圓廠前往當地設廠，台灣的半導體關鍵地位及全球產能版圖變化成為供應鏈關注重點。

全球伺服器市場變化下的台廠機遇與挑戰
2023年在全球性通膨壓力持續下，無論是Server OEMs或CSPs均持續盤整供應鏈庫存與調整年度出貨與ODMs生產計畫，使得2023年伺服器市場呈現近年的首度衰退。展望2024年，全球經濟態勢不確定性仍高，加上CSPs對於AI投資力道增強，預期伺服器投資將呈現與今年相仿的排擠效應，導致伺服器出貨規模受到抑制。

在供應鏈的部份，地緣政治風險、疫情期間斷鏈的後續效應，使得美系CSPs 所主導的二次供應鏈遷徙將持續影響2024年伺服器市場。

搶攻生成式AI版圖：AI伺服器市場預測及供應鏈動態解析
2023年隨ChatBOT等應用帶動AI Server蓬勃發展，又以CSPs如Microsoft、Google、AWS等積極投入，TrendForce預期2023年AI伺服器（含搭載GPU、FPGA、ASIC等）出貨量逾120萬台，年增38%，2024年將再成長逾33%，AI佔比將突破雙位數達近12%。

市場又以NVIDIA 高階AI晶片如A100、H100需求成長明顯，2023年出貨量上修至年增逾7成，2024年將再成長近8成，另大型CSPs逐步擴大自研ASIC亦值得關注，尤以Google、AWS於2023~2024年將扮領頭角色。預期在AI Server成長趨勢下，亦帶動供應鏈如記憶體、ODM/OEM、PSU等往高規格發展。

AI浪潮推動HBM需求大躍進
HBM是高階AI晶片上搭載的記憶體，屬於DRAM中的一個類別，主要由三大供應商三星（Samsung）、SK海力士（SK hynix）與美光（Micron）供應。隨著AI熱潮帶動AI晶片需求，對HBM需求量在2023年與2024年也隨之提升，促使原廠也紛紛加大HBM產能，展望2024年，HBM供給情況可望大幅改善。

以規格而言，伴隨AI晶片需要更高的效能，HBM主流也將在2024年移轉至HBM3與HBM3e。整體而言，在需求位元提高以及HBM3與HBM3e平均銷售價格高於前代產品的情形下，2024年HBM營收可望有顯著的成長。

2024全球汽車市場展望：電動車戰國時代來臨
中國車廠有不得不出海擴張的壓力，內需有限下，海外市場是其生存下去的必要條件，2024年預期中國品牌收斂會持續進行。國際車廠在電動化進展上呈現分岐，落後的車廠陷入平台開發緩慢和車價缺乏競爭力的困境，若無法盡快擺脫內部問題，將逐漸被市場邊緣化。供應鏈分散化是另一項考驗，美國電動車補貼除了要求在地化組裝外，還限制電池關鍵礦物及電池零組件產地，而兩者的價值比重分別在2024年將提高至50%、60%，各國在地化策略促使車廠、供應商須於各地設廠，在利率與通膨皆高的時期，每一項投資都是步步為營。

EV動力效能提升，第三類半導體扮演關鍵角色
2024年新能源車(BEV與PHEV)將持續推動電動車（HEV、PHEV、BEV、FCV）市場成長。隨著新能源車逐漸走向NEP（New Electric Platform）平台化生產，更緊湊及高效的動力設計成為車廠的核心競爭力。第三類半導體因有著較小的尺寸及較低的損耗成為提高動力能源轉換效率的關鍵零件，在主驅逆變器需求的帶領下，TrendForce預測2024年SiC晶片的需求年成長約40%。面對車廠更進階的技術路線下，第三類半導體產業的IDM廠除了積極擴產外也將繼續領導該產業的技術革新。

車艙智慧推手：前進車用面板新紀元
隨著全球車市的逐步回溫，以及車廠對車內顯示功能的越發重視，車用面板需求在這幾年將呈現逐年攀升的趨勢。除了量的增加外，對車用面板的規格升級要求也越來越多，因此可以觀察到在尺寸持續放大之外，對於亮度，解析度，對比度等規格的提升也越來越明顯。

此外，車用顯示面板逐漸從a-Si LCD朝LTPS LCD發展，AMOLED面板搶進車用市場的態度也越來越積極，MiniLED BLU搭配LCD也開始切入車用市場，預期將與AMOLED面板正面競爭車廠未來幾年的新案。也由於車用面板尺寸持續放大，驅動IC與觸控IC架構朝向TDDI發展配合In-Cell的趨勢已確認，也將是所有驅動IC廠商接下來的兵家必爭之地。

全球車用LED市場趨勢：照明與Micro/Mini LED新型顯示應用
全球經濟疲弱，車廠透過降價刺激買氣，也讓整體車市進入價格競爭循環，也導致車用LED價格明顯下跌。自適應性頭燈（ADB Headlight）、Mini LED尾燈、貫穿式尾燈、標識燈、氛圍燈等先進技術仍有望推升2023年車用LED市場規模。隨著高動態對比、區域調光、廣色域、曲面設計等趨勢，Mini LED / HDR車用顯示推廣車廠包含通用汽車、福特、BMW、蔚來、榮威、理想等。Micro LED車用透明顯示屏做為對外、對內資訊顯示，應用於未來智能汽車，預期將於2026-2027年將導入車用市場。

串聯環境、車、人的關鍵：車聯網產業發展解析
隨著3GPP在Release 17中對網路覆蓋性、移動性與可靠性深化5G技術，加上全球5G基地台快速擴展下，帶動車聯網產業發展，透過5G網路進行車輛間連網、路側設備和行人與車輛連網等。預計在2028年達到90%車聯網覆蓋，主要由進階連網技術與資安解決方案驅動車聯網產業成長；加上晶片大廠高通近期收購Autotalks後成為車聯網市場領導者，預計推出多樣化車聯網產品。