機器人理財規模逾97億元 國泰世華推美股「未來世界ETF」投資組合
近年智能理財服務受歡迎，帶動機器人理財 (Robo-Advisor)規模逐年攀升。根據金管會統計，截至2024年6月底，整體機器人理財累計資產管理規模已逾97億元，其中國泰世華銀行為現行管理規模最大的銀行業者，規模已連續5年呈雙位數成長。
「未來世界ETF」美股ETF投資組合以海外ETF為投資主軸，多樣化配置、搭配質化及量化分析選股，客製化投資分配，除了符合國泰世華最新理財觀點，更與安聯環球投資的專家團隊合作，嚴選智慧機器、永續發展、科技創新、網路應用等全球發展重點，幫助客戶尋找最適合的市場機會。該投資組合適合風險偏好較積極，喜歡追逐最新市場趨勢，並能承受市場波動之客戶。
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國泰世華銀行表示，客戶可根據個人風險屬性(KYC)、投資偏好，以及預計投資的年限金額等資訊，客製化投資組合；也能享有再平衡機制24小時監測以因應市場變化，一旦投資組合比例偏離原投資組合比例配置目標，系統即主動發出再平衡通知，讓客戶輕鬆完成再平衡交易。
尚未持有國泰證券複委託帳戶的客戶，也只要透過CUBE App最快5分鐘搞定證券開戶，輕鬆透過國泰智能投資平台打造個人化投資組合。
國泰世華2018年起推出目標式投資基金組合，2022年更將服務範圍延伸至投資型保單；2024年再推出新產品。國泰智能投資平台最低投資門檻新臺幣3,000元或美金100元，即日起至2024年12月底，透過智能投資平台取得未來世界ETF建議還可享免平台管理費優惠。
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