三星與台積電的愛恨情仇

台積電創辦人張忠謀在2012年的一場論壇上曾用「700磅大猩猩」形容三星與英特爾，當時台積電的製造研發能力還落後英特爾與三星，更一度直指三星才是台積電最大對手。事實上，台灣、南韓現代經濟高度直接競爭，從記憶體、面板，到晶圓代工領域，而三星集團身為為一家涉足金融、醫療、消費電子、半導體等領域的跨國綜合企業，為南韓最大的財團之一，台積電則是全球最大的晶圓代工廠，率領著龐大的供應鏈生態系，兩家企業的實力消長，某種程度上也被視為台韓經濟競爭的縮影。

三星與台灣的科技廠之間也是又愛又恨，景氣好的時候，許多代工廠接三星的訂單多到做不完，一旦景氣轉變，三星惡意砍單，瞬間哀鴻遍野，三星也不斷砸重金在台灣挖角台灣人才，媒體一度以「滅台計畫」形容三星的攻勢。

台積電也喫過三星悶虧。為了加速在晶圓代工製程工藝推進速度，找來了曾任台積電資深研發處長的梁孟松，邀請他在2010年10月於三星旗下學校單位擔任教授，2011年7月13日，正式加入三星集團，擔任LSI部門技術長，以及三星晶圓代工部門的執行副總。

在梁孟松帶領下，三星28奈米直接推進14奈米製程、從MOSFET進入鰭式場效電晶體（FinFET）時代，當時台積電以20奈米製程全拿蘋果A8晶片訂單，三星則是以14奈米分得部分A9訂單。台積電也進行反擊，先是對梁孟松提告，媒體也以梁孟松協助台積電勁敵推進技術，將其冠上「台積電叛將」之名，最終梁孟松敗訴，判其不得在三星任職。

台積電如何扳倒700磅大猩猩

就在三星14奈米製程取得蘋果A9晶片訂單，卻傳出三星製程處理器續航力比不上台積電16奈米製程，雖然蘋果出面闢謠，但消費者仍有疑慮，最終，台積電再度獨家取得蘋果A10晶片，至此以後，三星再也沒有攻進過蘋果處理器晶片。

有趣的是，台積電於2016年在A10晶片首度導入InFO（整合扇出型封裝）的FOWLP（扇出型晶圓級封裝）技術，後來更進展為3D Fabric系統整合平台的一員，包括2D的InFO、2.5D/3D封裝技術的CoWoS以及，3D晶片堆疊的SoIC。當年梁孟松被台積電高層希望轉向先進封裝領域，被其視之為冷落，因此離開台積電，而余振華則是欣然接受挑戰，替台積電在跟三星激戰取得關鍵勝利。

台積電持續推進先進製程節點，在2018年張忠謀退休、交棒給劉德音、魏哲家之際，推出全球首個7奈米製程，為蘋果A12晶片，並於2019年率先採用了艾司摩爾極紫外光（EUV）微影設備，推出7奈米FinFET強效版。在此期間，許多晶圓代工廠放棄了先進製程的推進，包括聯電在2017年宣布不再投入12奈米製程以下研發，轉研究特殊製程，格羅方德（GlobalFoundries）則是在2018年放棄7奈米製程，轉研究矽光子。

至此，先進製程領域僅剩下台積電、英特爾、三星。英特爾在此時的10奈米量產過程頻頻卡關，台積電攻克下第一隻700磅大猩猩。三星則是在2019年想直接導入EUV生產，透過以價格低於台積電的攻勢，雙方在7奈米互有勝負。

但隨著製程不斷推進，三星沒有打好EUV基礎，導致5奈米晶片表現不佳，反觀台積電，一直都是採取漸進式推進製程工藝，持續獲得客戶青睞。在英特爾嚴重掉隊，三星過度躁進推動先進製程，3奈米更是一下子就推進到GAAFET，數度「彎道超車」皆失敗，也讓高通、輝達等客戶回頭全面採用台積電先進製程，三星頓失主要客戶，台積電預計在2奈米導入Nanosheet，持續擴大技術差距，台積電也順利扳倒第二隻700磅大猩猩。

台積電遙遙領先

台積電與三星在先進製程的競爭差距落差也可以從市佔率略知一二，2018年，台積電市佔率51.4%，到2024年第一季已經來到61.7%，反觀三星，則是從15.8%退縮至11%。市值方面，台積電以美股ADR價格計算，已經來到8800億美元，先前更是一度挑戰1兆美元關卡，三星市值則是在3270億美元。

台積電今年以來受惠於AI題材，股價大漲將近6成，三星則是下跌超過15％。總結原因，還是在於台積電、三星雖然都有半導體業務，但是擅長的方面不同，台積電在邏輯IC的先進製程持續推進，三星則是在記憶體領域發展，但隨著2022年烏俄戰爭，所導致的全球經濟衰退，半導體庫存飆升，尤其又以記憶體為大宗，這使得三星受到嚴重衝擊。此外，在2022年底所掀起的AI浪潮，又重塑了半導體產業生態，三星在面對現實情況下，不得不改變戰略。

三星變臉盤算一：錯過HBM競爭先機

高頻寬記憶體（HBM）在AI晶片扮演關鍵角色的地位，加上輝達的AI晶片又與台積電CoWoS先進封裝相關，三星本身就有晶圓代工廠就錯失合作機會，目前在該領域領先的廠商，則是另外一家南韓記憶體大廠SK海力士，研調機構集邦科技TrendForce研究報告指出，SK海力士去年以53%市佔率領先，其次是三星38％，美光9%。

隨著配合輝達產品發展，HBM已經發展到第五代「HBM3E」，SK海力士3月量產並交貨8層堆疊HBM3E，SK海力士總裁Kim Ju-Seon也在先前演講宣示，將於月底量產12層HBM3E，SK集團會長崔泰源更是在今年6月直接來台拜訪台積電董事長魏哲家，加強雙方的緊密合作。雖然市場認為，三星HBM3E遲早會通過輝達驗證，但在對手積極搶攻，與台積電CoWoS積極合作，輝達也釋出2026年新品將採用HBM4，若是三星在此時又掉隊，將是一大打擊。

最讓現場觀眾眼睛為之一亮的是，Jung-Bae Lee提到，三星準備好推出各種新產品，在推動高性能、低功耗產品的進一步發展，並研究新的記憶體架構，與客戶和合作夥伴密切合作，為此，將邏輯晶粒放到HBM底層，透過矽穿孔 (TSV) 技術來打造，達到更好控制記憶體的目標，為了保持設計彈性，三星可以提供IP給客戶自行設計基礎裸晶（Base Die），「或是與其他晶圓代工廠合作，將不僅限於三星」。

此話一出，被外界視為三星願意與台積電合作打造下一代的HBM。也在隔日，韓媒《BusinessKorea》報導，台積電生態系與聯盟管理主管Dan Kochpatcharin宣布，台積電與三星正在開發一款新的無緩衝的HBM4。隨著HBM4設計與生產更為複雜，SK 海力士宣布採用台積電製程生產HBM4的base Die，加上為了增強能效、運算能力，HBM4的base Die將從記憶體製程改成邏輯（Logic）製程，由於某些客戶更喜歡台積電的製程，三星為了擴張客源，開始願意與台積電進行合作，業界人士也指出，這是台韓2大半導體巨頭首度在AI晶片結盟。

三星變臉盤算二：跟SK海力士「搶親」

本次國際半導體展一大亮點，就是三星電子記憶體業務總裁 Jung-Bae Lee、SK海力士總裁Kim Ju-Seon首度出席本次大師論壇，這也是南韓半導體大廠首度來台參與。SEMI全球董事會副主席、日月光執行長吳田玉回應，進入AI時代，半導體產業不能再單打獨鬥，「我們在設備、在材料，需要其他區域的鼎力相助，包括韓國人的記憶體」。

由於SK海力士早就跟台積電談好HBM4的合作，將於2026年量產，這使得三星更為焦慮，外界也好奇三星在HBM市場反攻。

Jung-Bae Lee演講討論AI時代記憶體的未來，AI加速了記憶體市場規模，到了2027年，將達到8000億美元，但在AI時代也面臨3大挑戰，包括功耗問題、記憶體頻寬的限制，以及記憶體儲存容量不足的問題。

Jung-Bae Lee表示，隨著生成式AI模型的出現，功耗顯著增加，每一代GPU的計算能力大幅提升，記憶體容量卻僅增加了幾個百分點，這造成了性能和記憶體容量之間的巨大差距，為了應對生成式AI的需求，需要更大的記憶體容量和更高的性能，三星也要求開發專門的AI設備記憶體解決方案。

三星變臉盤算三：打不贏就加入，進駐竹北設點

實際上，三星已經在今年上半年進駐竹北台元科技園區，入口處還擺設3隻大猩猩。的確查詢台元科技園區廠戶資訊，台灣三星電子股份有限公司就登記在台元一街5號13樓。

台積電除了在先進製程領域持續發展，在先進封裝方面，台積電成立開放創新平台(OIP)3DFabric 聯盟，包括了IP、EDA、記憶體、以及封測等廠商，美光、SK海力士，甚至是三星也都在其中，共同打造完整的3D IC 生態系。雖然外台積電、三星在晶片製造競爭，三星雖也有自己的先進封裝生態系，但是在AI時代來臨，能否搶得先機才是廠商更為關注的事情，曾經的死敵纏鬥，最後也可以擁抱。

回顧SEMI全球董事會副主席、日月光執行長吳田玉所述，「廣結善緣，多交朋友」，吳田玉表示，現今的問題不再是晶片、材料、封裝的單一廠商可以解決的，指出在現今的半導體產業，已經不能單打獨鬥，需要上中下遊一起努力，產業缺人、缺時間、缺錢，半導體產業非常艱難，若能找到合作夥伴一起前行，推動「半導體2.0」，成功的機會就會大很多，像是這次南韓的巨頭願意來台參與SEMICON Taiwan，「Something is Changing」。

吳田玉認為，半導體供應鏈的重新規劃與AI的崛起是密不可分的，台灣必須以創新的思維應對這些變化。吳田玉呼籲，產業界應該團結一致，凝聚共識，為未來十年的產業發展做好準備。

 

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標題：10點強打｜AI讓死敵變盟友！三星罕見「拋媚眼」台積電　變臉背後3大盤算

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