台積電告訴大家的4件事! 謝金河直指這2家公司命運更加緊密
謝金河表示,這場法說會有幾個重點,如下:
第一,台積電揭示第三季毛利率從53.1%跳升至57.8%,這是很不得了的數字。台積電從到美國設廠,再到日本熊本,後來到德國的德勒斯登,一直都有人唱衰台積,有人形容台積電是東芝,有人說台積電掏空台灣,也有人說是「美積電」,他們都認為海外設廠將喫掉毛利率,現在台積電給答案。
第二,台積電董事長魏哲家高呼未來五年好到爆!這是非常樂觀的形容詞,如果沒有十足把握,魏董事長一定不敢這樣說,而給他信心的正是他看到Ai的未來。2024年,台積電3奈米產品佔20%,5奈米佔32%,最先進製程佔比超過一半,這也是毛利率上衝的主因。魏哲家透露全球Ai廠商都是台積電的客戶!在AI的賽道上,台積電已經把所有對手都拋在後面。
第三,法說會後,台積電Adr市值站上一兆美元,台灣也站上28兆台幣,台積電已經是全球第八大企業。陸行之先生說台積電往上會幹掉哪一家企業?往上是1.462兆美元的Meta,再往上是1.74億美元的Aramco石油公司,Meta的元宇宙正逐漸使力,台積電如果對上Aramco會更有趣。
二戰時期,美國靠著鋼鐵產業的實力打敗日本,後來是石油的世紀,於是衍生出石油美元。現在進入矽盾時代,台積電的角色不可限量,這是魏哲家敢大聲的憑藉。
第四,這次ASML股價大跌,除了是中國因素,最主要原因是台積電兩大對手都無力。Intel市值剩下不到台積電十分之一,三星股價大跌,市值剩台積電不到三分之一,台積電接下來的資本支出逾300億美元,對手已經跟不上。
謝金河指出,未來ASML會更加專注為台積電提供更先進設備,2家公司命運會更加緊密結合。
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