4大主題驅動美股行情 專家:科技、生技領銜未來投資機會

jcatcj 10月 23,2024

聯準會開啟降息循環,寬鬆貨幣政策將支持經濟維持正成長,經濟軟著陸的情境和消費力具備韌性,柯堤斯分析,美股的市場廣度有望擴大並推動各產業和市值股票持續成長,同時預期美國總統大選結果對股市長遠影響有限,未來來表現仍偏向正向,投資人無須過於擔心。

富蘭克林股票團隊匯整股市四大驅動主題,分別是包括生成式AI與雲端運算的「數位轉型」,涵蓋GLP-1減肥藥及基因編輯的「基因組學與醫療創新」,囊括太陽能、風力、核能和智慧電網、儲能的「能源轉型」,以及網羅製造業回流、近岸外包、工業數位化、AI工廠等題材的「擴大全球產業基礎」。

柯堤斯指出,AI是目前最受矚目的題材,隨著AI越來越聰明,勢必成為下一個重要技術平台,不過市場通常傾向保守估計新科技發展,像是個人電腦、網路、行動裝置、雲端服務,最後實際發展狀況比華爾街最初預估平均高38%,團隊相信AI終將釋出數兆美元的生產力,進而觸發科技和其他各產業廣泛升級。

另外,市場話題也圍繞在全球高齡化議題緊密連動的生技醫療產業,其中備受關注的莫過於GLP-1減肥藥議題。富蘭克林股票團隊表示,目前全球有超過十億人受肥胖症所苦,胰高血糖素樣勝肽-1(GLP-1)是一種由人體自然產生的激素,不只有減肥效果,臨牀試驗也顯示在心血管疾病、睡眠呼吸中止症、代謝功能障礙相關脂肪性肝炎(MASH)、阿茲海默症的治療展現潛力。

柯堤斯表示,AI為科技及其他產業創造重大機會,卻也凸顯電力供應的難題,加上因應全球氣候變遷,促使公私部門傾力於能源轉型,未來隨著更多間歇性、再生性、分散式能源上線,預期電網複雜性將不斷提高,也將提供獨特投資機會。此外在製造業回流、供應鏈重組趨勢逐漸成形,擴大全球產業基礎已是大勢所趨,過程中將為提供企業廠房設備、關鍵零組件和服務的相關產業帶來前所未有的機遇。

富蘭克林股票團隊認為,美國經濟保持健康,企業獲利能力穩健,消費者需求依然強勁,對美股未來表現樂觀。即便美國總統大選結果不同,市場幹擾預期有限,無論哪一陣營勝出,股市長期表現仍將向好。共和黨候選人川普可能主張減少監管和減稅,但可能伴隨增加政府支出與提高關稅的政策;民主黨候選人賀錦麗則傾向加稅,並支持政府主導的基礎設施支出與推動乾淨能源相關措施。

面對多元的美股投資機會,富蘭克林建議以科技和生技雙技基金進行配置。富蘭克林坦伯頓科技基金採取多主題投資策略,捕捉價值數兆美元的數位轉型機會,涵蓋AI、雲端運算、數位媒體轉型等領域。該基金不僅投資於已上市的大型科技公司,亦積極佈局未來有潛力的新興科技企業及未上市公司,掌握數位轉型中的創新機會。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金則專注於生物科技、新興製藥、生命科學工具及分子診斷領域,均衡投資於各市值公司,尤其關注小微型生技企業和IPO股票的佈局。富蘭克林股票團隊首席投資長強納森.柯堤斯表示,基金團隊位於矽谷和加州舊金山生技園區,這些優勢地理位置使他們能夠即時掌握產業動態,精準抓住投資佈局的最佳時機。

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