把握降息投資契機 柏瑞環球重點股票基金以生命週期策略選出好股

jcatcj 10月 28,2024

根據歷史經驗,只要全球股市上半年表現好,下半年也不會太差,Bloomberg統計,自1950年1月以來到2024年9月底,當MSCI世界指數在上半年的漲幅超過10%,第四季該指數獲得正報酬的機率會逐步上升。此外,再回測自1970年到2023年9月月底,在任一時間點進場,MSCI世界指數的平均表現亦極具競爭力。

柏瑞投信投資策略部協理鄭築文表示,許多投資人認為低利環境有利於成長股,但無論是成長股還是價值股,在任何利率環境下都有表現的機會,因此關鍵在於專注個股的基本面、且多元布局全球股市。相較於MSCI世界指數,柏瑞環球重點股票策略主要鎖定看好的產業並分散持股,展現較該指數更為多元化的投組來分散風險。

柏瑞環球重點股票基金透過生命週期分類研究(LCR)的框架,注重企業品質與獲利表現,聚焦持有高成長、高ROE(股東權益酬率)的好股票,且長期持有、換股頻率低,操作貼近市場風格,卻享有近似參考指數的波動度,得以擁有出色的表現。為滿足投資人資產配置的多元需求,即日起全新推出「穩定月配級別」。

柏瑞環球重點股票基金經理人Robert Hinchliffe表示,在全球股票市場中有超過10,000檔的股票,主動型經理人的使命就是把研究團隊最獨特的選股見解,轉化成有機會實現的超額報酬。LCR就是尋求超額報酬目標所使用的關鍵工具之一,可以更精細且更具前瞻性的在建構投組時,協助評估投資標的是否具有成長潛力。

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