台積電接獲英特爾最新CPU訂單 陸行之5點分析對雙方影響
知名分析師陸行之在臉書發文指出,最近聽到台積電在2024/2025年將拿到英特爾近40億美元及超過100億美元訂單,透過數字分析真假及5點研究心得。
他認為,1.台積電明年底可能將準備月產能1.5萬片的3奈米產能給英特爾,後年則準備3萬片月產能,屆時英特爾將成為台積電前三大客戶,3奈米的第二大客戶,如果成真,蘋果可能有些危險。
2. 對台積電而言,每年貢獻5%營收成長動能,明年佔比8%,後年12%。
3.英特爾表面上好像還在嘴硬,只給台積電GPU、I/O 代工,但 Lunar Lake 就開始有些 compute tiles. 結論就是,用台積電代工就像吸毒,用了就很難回的去了。
4.對英特爾而言,假如 in house 產能不變,每年代工產能增加19~20%總產能,用代工做的產品營收貢獻將在2024達28%,2025達44%,如果為真,這數字高的嚇人。
5. 結論就是,英特爾比較需要台積電的幫忙,因為一堆好處,拖越久死越慘:a.先進產能;b.低製造成本,降低製程研發成本;c.降低資本支出,付更多現金股利;d.降低折舊費用;e.較有競爭力的產品價格。
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