10點強打｜黃仁勳來台組4兆男人幫！大佬交流看3大門道-港臺熱話

10點強打｜黃仁勳來台組4兆男人幫！大佬交流看3大門道

jcatcj 05月 31,2024

黃仁勳這次台北行馬不停蹄，除了29日鄒記食舖餐敘，30日晚間則是在「磚窯古早味懷舊餐廳」宴請輝達在台灣的合作夥伴，與會者包括：鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百裏、華碩董事長施崇棠、和碩董事長童子賢、台達電董事長鄭平、英業達董事長葉力誠、中華電董事長郭水義、廣達副董事長梁次震、緯創執行長林建勳、宜鼎董事長簡川勝、廣運董事長謝清福丶執行長謝明凱、雲達總經理楊麒令等人出席。黃仁勳此舉，穩固了輝達的AI伺服器供應鏈穩定出貨，與合作夥伴的關係也更加密切，保持在競爭賽道的優勢。

內行看門道一：好交情牽起輝達、廣達、緯創AI供應鏈

黃仁勳近年來只要造訪台灣，幾乎都會與林百裏會面，廣達集團與輝達合作超過20年，2016年輝達找上廣達打造第一台AI超級電腦DGX-1，就是由廣達旗下雲達科技（QCT）協助打造。

黃仁勳在去年台北國際電腦展COMPUTEX 2023演講上，就一連5次提及廣達，更在展場上直接前往雲達科技的攤位，並對外熱情介紹雲達科技基於輝達MGX架構，搭配輝達自行開發Grace Hopper Superchip處理器晶片，所打造AI伺服器。

廣達2023年合併營收約1.09兆元，年減15.2%，毛利率7.8%，年增2.27個百分點，營益率4%，年增1.57個百分點，稅後盈餘396.76億元，淨利率年增達36.98%，每股盈餘10.29元，創下1999年以來新高。

廣達去年AI伺服器佔整體伺服器業務比重不到2成，廣達財務長暨發言人楊俊烈表示，今年第一季已經攀升至20%以上，全年比重更是上看50％，營收預計有強勁的雙位數成長。

黃仁勳、林百裏、張忠謀今年1月也曾造訪過最難訂私廚之一的「鄒記食舖」。圖取自鄒記食舖臉書

另外一家在AI伺服器產業鏈扮演的關鍵地位的組裝大廠緯創，30日舉行股東會，董事長林憲銘指出，未來幾年科技產業依舊會以AI為主軸，去年緯創的合併營收達新台幣8671億元，年減12%，毛利率 7.9%，創歷史新高，稅後純益 114.7 億元，年增2.76%，每股盈餘4.08 元，創下11年新高，這歸功於AI 伺服器強勁表現，除了受惠於輝達下單，子公司緯穎也取得META、微軟訂單，將持續擴大在AI產業的布局。

面對黃仁勳近日與科技大老餐敘，林憲銘也指出，緯創與輝達之間的合作會愈來愈緊密，說明雙方私人交情本來就不錯，實質合作才是最重要，並笑稱「我們應該不會被忘掉」，而且黃仁勳愛逛台灣夜市，身為台南人的林憲銘自告奮勇，說可以帶他去逛台南夜市。總經理林建勳則是透露，兩週前他才去美國與黃仁勳見面過，緯創與這些技術領先者的合作都很密切。

內行看門道二：透過AI打造台灣智慧科技島、鴻海「大象跳舞」

黃仁勳這次訪台行程還傳出，輝達先前取得經濟部「大A＋計畫」（領航企業研發深耕計畫），在台北內湖設立第一座AI創新研發中心後，打算與鴻海合作，將第二座AI研發中心設在高雄軟體園區的鴻海大樓。鴻海身為台灣第二大權值股，今年終於在AI浪潮帶動下，股價創下16年來新高，甚至朝著鴻海創辦人郭台銘曾提過的200元關卡前進，董事長劉揚偉也曾指出，對於外界形容鴻海股價是「大象跳舞」，劉揚偉回應「鴻海不是大象，而是反應靈敏的狐狸」。

在蘋果放棄電動車開發後，本來市場期待鴻海投資的華鴻先進能替蘋果代工生產的期待落空，但認為鴻海將在AI領域投入更多心力，讓鴻海股價從3月開始一路飆升，截至30日收盤，鴻海今年以來股價大漲68%，市值來到2.45兆元新台幣。

鴻海也在5月法說會提及，第一季AI伺服器營收較去年同期年增將近200%，預期接下來會一季比一季好。鴻海表示，該集團幾乎是唯一可以提供從模組、基板、伺服器、高速交換機、液冷系統、整機到資料中心，每一個關鍵零組件都可以自行開發的廠商，所以卓越的技術是關鍵。事實上，鴻海在通用伺服器市佔率超過4成，比重相當高，鴻海2023年AI伺服器對整體伺服器營收佔比約3成，2024年可望突破4成，AI伺服器算力系統及機櫃營收，今年有望超過4成。

鴻海說明，為了滿足客戶最高品質的需求，鴻海除了持續優化產品的系統效能之外，也特別設立了AI效能實驗室，透過系統化的分析，做到軟硬整合的最佳化。

此外，也傳出黃仁勳可能拜訪新上任的總統賴清德，雖然總統府幕僚低調回應「目前沒有」黃仁勳拜訪總統府相關行程，也未有賴清德與黃仁勳會面的行程。不過，黃仁勳曾在財報電話會議上呼籲，各國都應該建立「主權AI」，也就是各國政府自行掌握的AI所運行的龐大資料庫與相關產物，讓各國政府願意積極推動AI基礎建設，並提到AI對於民主化的好處。

這也呼應了賴清德去年總統政見發表會喊話，要讓台灣成為「智慧科技島」，妥善運用數位轉型、淨零轉型兩道力量，打造智慧、永續的新台灣，帶動台灣第二次經濟奇蹟。

輝達持續投資台灣在AI相關的領域，搭配上完整的AI伺服器供應鏈帶動經濟發展，讓台灣不僅有「矽盾」護體，更是由AI打造出護國群山。

內行看門道三：與張忠謀的好交情、互相成就半導體「最強」

29日餐敘完畢後，黃仁勳在林百裏及張忠謀夫婦當地陪下，移師大同區的寧夏夜市續攤逛街喫宵夜，還大方請現場民眾喫豆花，這也是張忠謀相當罕見出現在夜市的畫面。黃仁勳這次訪台前，先是為美國職棒奧克蘭運動家隊「舊金山台灣日」獻上人生開球處女秀。黃仁勳脫下招牌的黑皮衣，穿上印有NVIDIA、及象徵輝達創辦年份的93號球衣站上投手丘，投出球的那一刻，也引得在場球迷歡聲雷動。

黃仁勳也在今年3月在一場與矽谷台灣人的餐敘中表示，輝達與台灣一起成長，感謝台灣夥伴一路陪伴，「台灣拯救了輝達」。

黃仁勳曾經透露，在輝達剛創立那段時間相當艱辛，約在1995年，輝達才與台積電有業務往來，但是直到1998年雙方才簽訂合作契約。當年32歲的黃仁勳寫信給張忠謀，詢問台積電能否替輝達代工生產第一顆晶片，黃仁勳指出，當時張忠謀打到輝達，正好是黃仁勳接到電話，聽到張忠謀說「I am Morris Chang」，他立即大喊「噓！安靜！是張忠謀打給我！」成為雙方合作開端。

黃仁勳表示，當時他也不確定，台積電願不願意替一家才剛成立不久的IC設計廠生產晶片，但隨著雙方業務持續合作，輝達成為台積電推動晶圓代工製程持續提升的客戶，輝達也藉由台積電的先進製程與先進封裝技術，最終成為AI領域王者。黃仁勳也曾公開表示，與張忠謀是「堅實的夥伴、真摯的朋友」，來形容這段好交情，並在致張忠謀2018年退休的信件指出，「與你共事是我職涯中最棒的回憶之一」。

雖然張忠謀已經從台積電退休，但是台積電如今成為AI晶片相當關鍵的先進封裝技術CoWoS產能提供者，同時也是全球少數能提供先進製程晶片的供應商，更是輝達AI發展的重要推手。台積電在23日舉行技術論壇，亞洲業務處長萬睿洋表示，AI引領顛覆性創新，已經掀起第四次工業革命，而世界上最先進的AI，採用的就是台積電先進製程所打造，為了服務客戶對於AI晶片的龐大需求，3D 晶片堆疊與先進封裝技術日趨重要。

台積電歐亞業務資深副總經理暨副共同營運長侯永清指出，現在的經濟被數位轉型和AI推動，在AI加速器方面的需求非常強勁，預計今年將有2.5倍的成長。2024年半導體晶圓代工產值達1500億美元，整體半導體（含記憶體）達6500億美元，預期支持總計110兆美元的全球經濟。直到2030年，晶圓代工產值達2500億美元，半導體整體產值將來到1兆美元的目標，將支持總計150兆美元的全球經濟。

台積電業務開發、海外營運辦公室資深副總經理暨副共同營運長張曉強強調，台積電從7奈米到4奈米技術上的突破，以及先進封裝技術的應用，這些技術的進步使得AI的運算能力獲得巨大提升，台積電對半導體技術的信心和持續的投入是推動技術前進的關鍵因素，為了支援這些技術進步，台積電在全球建立了新的研發中心，可容納7000名研發人員，顯示出其對未來發展的強大信心。

台北國際電腦展下週登場，圖為貿協董事長黃志芳（右）與台北電腦公會理事長彭雙浪（左）。貿協提供

黃仁勳這幾日大啖台灣美食之後，正式行程將從6月2日在台大體育館主題演講開始，分享人工智慧時代如何帶動全球新產業革命的發展，黃仁勳預計在6月4日與媒體交流。

外貿協會董事長黃志芳28日出席「COMPUTEX展前大解密」表示，今年展覽主題依舊圍繞在AI趨勢，以及台灣供應鏈生態系發展。

黃志芳表示，今年包括AMD執行長蘇姿豐、英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）、高通（Qualcomm）總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）、伺服器大廠美超微（Supermicro）創辦人暨執行長梁見後、台灣IC設計大廠聯發科、恩智浦半導體與台達電等科技大廠高層都將舉行演講，黃仁勳與Arm執行長哈斯（Rene Haas）則是會出席聯名活動並發表演說。

黃志芳指出，COMPUTEX 2024一共有9位AI產業領袖擔任Keynote主講人，創下電腦展開展以來最多CEO的一次，預料將牽動全球AI產業動向與布局。