AI挹注台股多方架構未變 保德信：聚焦COMPUTEX看好5大族群受惠
輝達執行長黃仁勳上週抵台，除了在演講上介紹新平台Blackwell GPU，也首度揭露下一代平台名稱「Rubin」，預期將在2026年進入量產。輝達上週股價一度突破1100元並帶動市值直逼3兆美元，市場預估AI數據中心總潛在市場2027年將增加至4000億美元，進入2030年將進一步擴大至1兆美元，大部分市佔將由輝達拿下，同時Blackwell GPU晶片、CUDA軟體平台及車用業務將推動另一波大規模成長。
廖炳焜分析，本屆COMPUTEX有超過400家新創企業參展，主題涵蓋半導體應用、人工智慧、綠色科技、智慧移動等，另外AI PC亦為本次展出的焦點，大會將邀請產業代表就AI PC趨勢、發展、應用等主題發表相關演講，市場預期到了2026年AI PC滲透率將超過半數，相關記憶體、PCB、電源供應器、高速傳輸、散熱等相關族群在規格升級的潛在動能帶動下，料將同步受惠。
廖炳焜表示，台股近期電子族群成交金額佔比在7成以上，搭配科技相關議題續熱，後市展望偏向樂觀，進入6月之後可留意股東會旺季相關，其營運展望與股利政策將牽動投資情緒。
美股方面，PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，雖然上週美股三大指數收黑，不過就月線來看，三大指數全數收紅，其中以科技為主的那斯達克指數單月大漲6.9%最佳，創自去年11月以來最佳單月表現；另外最受市場關注的通膨數據，4月美國PCE與核心PCE的年增率分別維持2.7%、2.8%，月增率亦符合市場預期，反映通膨並未死灰復燃，在經濟與通膨雙雙放緩之下，市場對於聯準會年內降息時程更有信心。
彭子芸指出，5月美股面臨高檔震盪，美債殖利率大洗三溫暖，讓科技與其他類股出現輪動行情，然而美元指數回落，進一步帶動風險性資產的買氣，逢修正進場的資金持續推動股市5月走揚，S&P500指數今年以來已累積上漲10.6%。根據高盛統計，自1950年以來，S&P500指數前5個月累積漲幅超過10%的年度有21次，而在當年剩餘時間裡只有兩次出現下跌，代表只要S&P500在前5個月上漲超過10%，下半年上漲機率則高達9成以上，平均報酬達11.6%，優於長期平均水準。
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