搶高階客戶！凱基證攜瑞銀導入理財規劃系統 拚資產管理規模年增3成
凱基證券董事長許道義表示，金管會主委彭金隆期望將台灣打造成亞太資產管理中心，凱基證券積極深耕財富管理市場，並擁有完整的財管產品和解決方案，以及專業的理財顧問團隊，並持續致力提供投資人最完整的資產配置服務。
凱基證券本次與瑞銀集團共同合作導入理財規劃系統，即為滿足不同樣態客戶在各種人生階段上的多元化財管需求。前線銷售部隊的專業搭配領先業界的技術平台，理財規劃系統不僅全面升級了凱基證券銷售人員的服務效率與專業度，更重要的是投資人在邁向富足人生的道路上，享受到國際級的全方位資產配置服務和品質。
瑞銀台北分行總裁邱慧平表示，瑞銀採用最先進的演算法，協助金融機構的客戶去管理其投資組合，還會提供投資建議，其實在歐洲、亞洲，還有很多大型的國際金融機構，也是採用這個平台，邱慧平強調，瑞銀有2大優勢，第一，瑞銀有160年資產管理歷史，第二是具備尖端演算技術，與凱基證券強強聯手，讓客戶有更好的體驗，同時呼應彭金隆的呼籲，協助將台灣打造成亞太資產管理中心。
瑞銀資產管理亞太區財富管理與通路客戶服務主管Thomas Kaegi指出，UBS Partner提供金融科技解決方案，可以為銀行和財富管理機構提供頂級技術平台。隨著客戶期望和監管要求的不斷提高，UBS Partner憑藉其強大的高科技諮詢和投資管理能力，在不斷變革的金融服務行業中脫穎而出，這次與凱基證券合作，代表UBS Partner在亞太地區日益增長中的版圖。
阮建銘表示，由於機器的協助，如今的成本降低很多，這將成為人機合作典範，加上以前高階客戶與非高階客戶能夠買的產品其實差異不大，而是更專注提供適合的產品給客戶，在財富管理當中，客戶的需求至關重要，而投資的目的就是賺錢，凱基證券持續以提供優質服務為目標。
阮建銘也舉例，台股其實也算是一種投資，而證券業能推出的業務也不比銀行少，包括集保、證券、複委託與保險等，證券業更適合提供財富管理，因為能提供股票、ETF等更多元的金融商品給客戶選擇。
展望未來，凱基證券財富管理團隊繼續秉持「以客戶為中心」的服務理念，用心傾聽客戶的聲音，提供多元且完整的產品服務，並協助銷售團隊提供客戶最佳的建議，成為投資人全方位的金融夥伴，持續幫助客戶迎向富足人生。
點擊閱讀下一則新聞
鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播信息之目的，不構成任何投資建議，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。
標題：搶高階客戶！凱基證攜瑞銀導入理財規劃系統 拚資產管理規模年增3成
地址：https://www.twnewsletter.com/article/45380.html