半導體不會是一個人的武林 關注6檔市值、科技型ETF除息表現
根據證交所統計，10月除息ETF進入尾聲，本周還剩最後6檔，主要集中在科技型、市值型兩大類，包括21日由新光臺灣半導體30 (00904)除息打頭陣；22日FT臺灣Smart(00905)、復華台灣科技優息(00929)、群益半導體收益(00927)等3檔上場；24日最後以永豐臺灣加權(006204)、永豐台灣ESG(00888)兩檔作壓軸，截至10/21止，目前10月已參與除息的台股ETF中，已有新光臺灣半導體30 (00904)、中信成長高股息(00934)、台新永續高息中小(00936)等3檔完成填息，且時間都縮短至1到4天不等。
台股資深分析師表示，10月是台股ETF除息重頭戲，有多達23檔台股ETF輪番開獎，同時，10月也是台積電法說月，往往在台積電亮麗財報及業績展望等利多激勵下，具高含積量的台股ETF，可以搭上台積電法說利多題材，股價容易上演填息快攻行情。
以新光臺灣半導體30(00904)來說，由於最大成分股是台積電佔3成，自10月初以來，00904股價已出現一波多頭攻勢，17日台積電法說行情助攻下，股價多頭更延續至今，除21日除息日一開盤即上演秒填息外，從技術面來看，00904這類半導體ETF股價站穩在10日均線之上，加上近10日ETF成交張數逐漸放大，加上近期外資法人已掀起一波「台積電新一輪目標價調升潮來襲」，包括摩根士丹利、高盛、野村、花旗環球、海通國際等國際知名外資券商，都聯手紛紛調高台積電股價預期，未來勢必牽動國際資金啟動新一輪回補台積電等重量級半導體股熱潮。
新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯強調，上周台積電法說魏董事長親口說出AI需求是真的，也定錨未來5年內，全球AI供給的進度，幾乎完全仰賴台積電先進製程、先進封裝產能，顯示目前全球AI半導體領域中，所有歐美大廠對台積電CoWoS等需求，已遠遠超過台積電目前能供給的，即使台積電目前積極擴廠加速CoWoS產能開出。根據新光投信台股投資團隊實際訪查發現，就算2024、2025年產能都達到翻倍以上，還是沒辦法完全滿足全球各AI大廠的需求，看出以台積電為首的台灣半導體供應鏈，除處於目前全球半導體復甦周期外，隨未來進入AI世代後，各項電子產品+AI的趨勢不變下，對於矽含量需求將會持續不斷湧現。
下周（30日）還有半導體大廠聯發科、聯電、瑞昱及譜瑞-KY法說會登場，新光投信認為，目前全球AI伺服器需求強勁，以Nvidia的B系列晶片將於第四季進入量產，帶動晶圓代工、AI相關IC及測試族群股價成長動能，另外，歐美科技大廠進入AI軍備競爭賽道，對於AI/HPC(高速傳輸)相關及ASIC(特殊應用IC)等訂單將需求強勁，相關台廠供應鏈預計2025年業績展望樂觀，建議投資人可以在目前半導體股價合理階段，提早分批掌握半導體ETF，作為未來5年押寶AI趨勢，掌握新財富翻身的投資新嬌點。
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