早報 (11.14)| 險資巨頭出手!一天舉牌2只醫藥股;結束“6連降”,美國10月CPI同比上升2.6%;本輪唯一特停妖股今日復牌

早報君 11月 14,2024

住房交易稅收新政!購买140平以下房產契稅降到1%——三部門發布《關於促進房地產市場平穩健康發展有關稅收政策的公告》。契稅方面,將現行享受1%低稅率優惠的面積標准由90平方米提高到140平方米。調整後在全國範圍內,對個人購买家庭唯一住房和家庭第二套住房,只要面積不超過140平方米的,統一按1%的稅率繳納契稅。

CPI符合預期,美聯儲降息概率大增——美國10月CPI同比上漲2.6%,自3月以來首次出現同比加速,符合市場預期,前值爲上漲2.4%;環比增速則持平於0.2%。10月核心CPI同比上漲3.3%,環比上漲0.3%,均與前值持平,符合預期。華爾街點評:下月降息基本確定,但明年降息腳步或因特朗普政策而放緩

美股方面,三大股指漲跌不一,道指漲0.11%,標普500指數漲0.02%,納指跌0.26%。美國10月未季調CPI公布後,交易員加大了對美聯儲降息的押注。

大型科技股多數上漲,英特爾漲超3%,亞馬遜漲超2%,特斯拉、微軟、蘋果微漲,英偉達、谷歌跌超1%。

熱門中概股多數下跌,納斯達克中國金龍指數跌1.09%,新東方跌超4%,向上融科跌超3%,小鵬汽車、騰訊音樂、愛奇藝跌超2%,知乎大漲超13%。

全球資產表現上離岸人民幣一度下逼7.25元,日元跌穿155。比特幣盤中升破9.3萬美元創新高,此後大幅回撤。現貨黃金連續第四個交易日走低,在CPI數據公布後刷新日高至2618.78美元/盎司,隨後持續下挫,最終收跌1.01%,報2572.63美元/盎司。國際原油在空頭回補的推動下有所反彈,但強美元限制了漲幅。

1. OpenAI向美國政府分享AI數據中心建設計劃 呼籲擴大能源容量

OpenAI已向美國政府官員分享了有關如何建造一個人工智能(AI)數據中心的信息,該數據中心預計耗電量達5吉瓦(規模將比該公司目前正在开發的數據中心大五倍)。這一構想似乎與 “星際之門”(Stargate)類似,“星際之門” 是OpenAI與其主要支持者微軟商討過的一個價值1000億美元的超級計算數據中心的代號。

此外,OpenAI正准備推出一款代號爲“Operator”的新型人工智能工具,可以代理人在電腦上的行動,例如編寫代碼或預訂旅行。

2. AMD將裁減約4%的全球員工

AMD周三表示,作爲將資源與增長機會結合起來的一部分,我們正在採取一些有針對性的步驟,不幸的是,這些步驟將導致我們在全球裁員約4%。我們承諾以尊重的態度對待受影響的員工,並幫助他們度過這一過渡期。根據美國證券交易委員會的一份文件,AMD在去年年底有26000名員工。這意味着此次裁員將涉及超過1000人,具體人數尚不明確。

3. 業務比動力電池“大十倍”!曾毓群盯上“零碳電網” 目標打造大型獨立能源系統

寧德時代創始人兼董事長曾毓群日前媒體受訪時,寧德時代的目標是將自己重塑爲綠色能源供應商,公司將打造大型獨立能源系統,足夠爲一個大型數據中心甚至一座城市供電。他預計,开發和管理“零碳電網”的業務可能比供應電動汽車電池大“十倍”。

4. 騰訊三季報出爐:實現營收1671.93億元,毛利同比增16%

據財報,當季實現營收1671.93億元,同比增長8%;淨利潤爲532.3億元,同比增長47%,遠超市場預期;調整後淨利潤爲598.1億元,同比增長33%。網絡遊戲、營銷服務、金融科技等三大核心主業均實現穩健增長。小程序交易額突破2萬億元。微信及WeChat合並月活躍账戶數進一步增至13.82億。

5. 軟銀拿下Blackwell首單,“牽手”英偉達打造日本最強AI超算

周三,英偉達在東京舉行的英偉達AI峰會上宣布了與日本電信巨頭軟銀的一系列合作,包括在日本建造AI基礎設施以及最大的AI工廠等,旨在加速日本的主權AI計劃。雙方宣布,軟銀計劃基於英偉達Blackwell架構的B200 GPU打造“日本最強大”的AI超級計算機,以支持廣泛的本地服務,計劃於2025年初开始構建。

6. AMD將裁減約4%的全球員工

AMD周三表示,作爲將資源與增長機會結合起來的一部分,我們正在採取一些有針對性的步驟,不幸的是,這些步驟將導致我們在全球裁員約4%。我們承諾以尊重的態度對待受影響的員工,並幫助他們度過這一過渡期。根據美國證券交易委員會的一份文件,AMD在去年年底有26000名員工。這意味着此次裁員將涉及超過1000人,具體人數尚不明確。

7. 新華保險一日舉牌2家醫藥股

今年A股市場上的“明星保險股”新華保險,舉牌了!上海醫藥和國藥股份昨晚同步公告,獲得新華保險舉牌,新華保險暫無在未來12個月內增持或減持的計劃。

8. 囤2641枚比特幣!這家公司賺翻了

港股上市公司博雅互動11月12日披露,截至公告日期,公司已持有比特幣2641枚,總成本約1.43億美元,平均成本約5.4萬美元/枚;已持有以太坊1.54萬枚,總成本約4257.81萬美元,平均成本約2756美元/枚。

9. 中金、銀河股價異動再引合並傳聞 雙方回應:尚不知情

昨日多只並購重組預期券商股異動。其中,中金公司最高漲9.02%,報40.86元/股,中國銀河最高漲幅6.44%,報16.85元/股。有記者就股票異動情況致電中國銀河、中金公司,雙方表示尚不知情,一切以公告爲准。有接近中金公司人士推測,“應該是兩家並購重組預案即將落地。內部消息是中金財富將劃入中國銀河,中金公司保持獨立。”

10. 爲了抵制外資收購,7-Eleven考慮以580億美元進行管理層收購

7-Eleven母公司正考慮通過管理層收購將公司私有化,交易預計達9萬億日元,或將成爲日本歷史上最大規模的管理層收購案,公司股價一度飆漲17%。

1. 前10月中國對APEC其他經濟體進出口21.27萬億元

據中國海關統計,今年前10個月,我國與APEC其他經濟體進出口21.27萬億元人民幣,創歷史同期新高,佔我國同期進出口總值的59.1%。

2. 特朗普提名多人出任重要職位,宣布其四位高級競選顧問將擔任白宮高級職務

當地時間11月13日,美國當選總統特朗普提名佛羅裏達州共和黨參議員馬爾科·盧比奧(Marco Rubio)爲他就任總統後的國務卿候選人。特朗普當日宣布提名前民主黨國會衆議員塔爾西·加巴德(Tulsi Gabbard)爲他就任總統後的國家情報總監。特朗普還提名提名佛羅裏達州共和黨衆議員馬特·蓋茨(Matt Gaetz)爲他就任總統後的美國司法部長候選人。

3. 國務院批復對寧波、青島和南寧這三個城市給予明確定位

其中,寧波是長三角地區重要的中心城市,要唱好杭甬“雙城記”,加強寧波都市圈國土空間开發保護利用的區域協同;青島是沿海重要的中心城市,要引領山東半島城市群協同發展,加強青島都市圈國土空間开發保護利用的區域協同;南寧是廣西壯族自治區首府,華南地區重要的中心城市,引領北部灣城市群高質量發展。

4. 中基協:截至2024年10月末 存續私募基金規模19.93萬億元

中基協公布數據顯示,2024年10月,新備案私募基金數量587只,新備案規模229.46億元。其中,私募證券投資基金332只,新備案規模81.36億元;私募股權投資基金90只,新備案規模53.31億元;創業投資基金165只,新備案規模94.79億元。

5. 2024年全球奢侈品銷售額或下降2%

貝恩公司的年度奢侈品報告顯示,由於宏觀經濟的不確定性等因素,今年個人奢侈品市場將面臨自全球金融危機以來的首次放緩。報告顯示,2024年,成本上升和客戶忠誠度下降導致購物者避开高端品牌,削弱了奢侈品公司利潤,並可能導致該行業全年銷售額下降2%。

1. 硅業分會:工業硅現貨價格整體持穩 市場觀望氛圍濃厚

硅業分會發文稱,本周工業硅現貨價格整體持穩。全國綜合價格和各牌號綜合價格持穩,FOB價格持穩。市場下遊維持剛需採購,觀望氛圍濃厚,總體成交平淡,西南地區开工處於低位,市場總體供應減少,廠家挺價意愿強烈。

2. 機構:10月全球電動汽車銷量同比增長35%至172萬輛

據市場研究公司Rho Motion,10月全球電動汽車(包括全電動和插電式混合動力汽車)的總銷量達到172萬輛,同比增長35%。其中,中國市場表現尤爲突出,銷量同比增長54%至120萬輛,創下歷史新高。美國和加拿大的電動汽車銷量增長11.4%至16萬輛。而歐洲市場銷量達26萬輛,同比略有增長,但較9月下降14%。

3. 氧化鋁價格漲到年初的2倍

標准普爾全球大宗商品洞察的數據顯示,截至10月29日,氧化鋁現貨市場的基准——澳大利亞FOB(船上交貨)價格爲每噸715美元,比年初(350美元)價格翻倍,創下了可追溯數據的2010年8月以來的新高。倫敦金屬交易所(LME)三個月鋁期貨合約11月7日一度上漲到每噸2732美元,創下5月下旬以來的高點。

4. 國家發改委等三部門:到2030年,全國優質飼草種植面積力爭達到1.35億畝

提出,加強糧食和飼草生產目標任務統籌,支持各地特別是牧區、農牧交錯帶,在不破壞耕作層不改變耕地地類的前提下,合理利用耕地發展飼草飼料種植。到2030年,全國優質飼草種植面積力爭達到1.35億畝,產量達到1.3億噸,牛羊優質飼草需求保障率達到85%。

賽力斯:擬每10股派發現金紅利3.31元,合計擬派發現金紅利5億元

浩歐博:停牌核查完成 股票11月14日復牌

海航控股:子公司取消30架C919飛機購买計劃,改由公司其他關聯方承接

翰宇藥業:公司原董事犯挪用資金罪已經法院終審判決

中貝通信:實控人擬協議轉讓公司5%股份

武漢凡谷:擬不超1億元參與武漢光鉅增資擴股

京東方A:獲得7億元專項貸款資金用於股份回購

國機通用:掛牌轉讓全資子公司100%股權

御銀股份:控股股東擬減持不超3%股份

國科微:股東國家大基金減持股份比例超過1%

A股方面,上證指數收漲0.51%,深證成指收漲0.4%,創業板指收漲1.11%;傳媒、通信服務、互聯網電商等行業及上海國企改革、文生視頻、智譜AI等概念漲幅居前。旅遊及酒店、燃氣等行業及NMN、CRO、禽流感等概念跌幅居前。

港股方面,恆生指數收跌0.12%;恆生科技指數收跌0.03%。鋰電池、內銀股、稀土永磁、電信股、特斯拉、石油股等板塊漲幅居前;醫藥、汽車、CXO概念、內房股、生物科技等板塊低迷。

主力動向,南向資金淨賣出45.51億港元。盈富基金、恆生中國企業、南方恆生科技分別遭淨賣出83.6億港元、33.01億港元、7.13億港元;騰訊控股逆市獲淨买入17.53億港元。

龍虎榜中,科大訊飛龍虎榜單日淨买入額最多,達4.79億元。涉及機構專用席位淨买入額前三的是科大訊飛、上大股份、世紀鼎利,分別爲1.93億元、7200.19萬元、5007.7萬元。

兩市融資余額:截至11月12日,上交所融資余額報9448.28億元,深交所融資余額報8866.88億元,兩市合計18315.16億元,較前一交易日增加42.42億元。


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