01 大盤

昨夜美股三大股指集體震蕩。特斯拉漲超5% 加密貨幣概念領漲。截至收盤，道指跌 0.13%，納指漲 0.6%，標普漲 0.39%。美國十年國債收益率跌 0.585%，收報4.418%，相較兩年期國債收益率差13.6個基點。恐慌指數VIX跌 3.47%至15.58，布倫特原油收漲 3.04%。現貨黃金昨日漲 1.95%，報2612.06美元/盎司。美元指數昨日跌 0.48%，報106.2。

據悉特朗普團隊支持前美聯儲理事Kevin Warsh擔任財長。歐元區9月季調後貿易帳136億歐元，前值110億歐元。據歐洲央行管委斯圖納拉斯：12月份降息25個基點幾乎已成定局。烏克蘭議會預算委員會二讀通過2025年國家預算草案及修正案。據日本央行行長植田和男：如果經濟和物價走勢符合預測，日本央行將繼續提高利率，並調整貨幣支持的力度。

黎巴嫩官員表示，黎巴嫩和真主黨同意美國提出的與以色列停火的建議，並對內容進行了“一些評論”。受發電站故障影響，挪威最大油田暫時停產。因設備維修，哈薩克斯坦最大油田產量減少了28-30%。美國允許基輔攻擊的俄羅斯縱深在300公裏以內。

02 行業&個股

行業板塊方面，除工業收跌0.14%外，標普其他10大板塊悉數收漲：能源、半導體、通訊、房地產、公用事業、原料、日常消費、科技、金融和醫療分別收漲1.33%、1.29%、0.99%、0.88%、0.87%、0.78%、0.7%、0.320.3%和0.07%。

概念板塊方面，航空ETF跌2.04%，旅行服務板塊漲0.57%，高端酒店萬豪漲0.96%，愛彼迎跌0.23%，挪威郵輪跌1.21%。太陽能板塊漲2.27%。金融科技板塊方面，PayPal收漲1.35%，NU跌2.92%。網絡安全板塊跌0.03%，SQ漲7.7%。

中概股多數收漲，KWEB漲1.92%。台積電漲 0.79%，阿裏漲 0.86%，網易漲 1.51%，拼多多漲 2.9%，京東漲 0.94%，理想漲 1.14%，富途漲 3.61%，小鵬漲 2.12%，蔚來漲 1.35%，新東方漲 0.13%，瑞幸咖啡漲 1.8%，名創優品漲 2.49%。EH跌7.01%，億航智能第三季度營收1.28億元，同比增長347.8%。

大型科技股多數收漲。蘋果收漲 1.34%，英偉達跌 1.29%，英偉達新一代AI芯片被曝過熱恐延遲交付。微軟漲 0.18%，谷歌收漲 1.67%，據悉美國司法部將推動谷歌出售其瀏覽器Chrome。亞馬遜跌 0.45%，Meta跌 4%，特斯拉漲 5.62%，禮來跌 2.55%，禮來減肥藥重磅突破，研究顯示替爾泊肽可顯著降低心衰風險。沃爾瑪跌 0.2%。SMCI漲15.93%，超微電腦將周一提交合規計劃，以避退市風險。BKKT漲162.46%，據外媒：特朗普旗下社媒正就收購加密貨幣交易平台Bakkt進行深入談判。

03 每日焦點

1、美銀證券表示英偉達財報或決定股市反彈成敗

11.18 美銀證券的策略師預計，與下一次的非農就業數據、消費者價格指數或美聯儲決策相比，英偉達公司將於本周三公布的財報將帶來更大的波動。他們敦促客戶對衝潛在影響，以防財報結果令人失望。包括岡薩洛·阿西斯和權歐成在內的團隊周一在給客戶的報告中表示：“市場在選舉後的上漲行情後上周稍作喘息，我們認爲英偉達財報將決定市場近期的走勢。”美銀證券策略師表示，英偉達定於11月20日發布財報時，標准普爾500指數的隱含波動率與英偉達自身的隱含波動率保持一致，這表明財報帶來的風險高於即將發布的就業和通脹數據或美聯儲會議。

英偉達新一代AI芯片被曝過熱恐延遲交付，公司回應稱“客戶還在搶”

11.18 英偉達新一代旗艦AI芯片Blackwell正在交付。但有市場人士爆料稱，BlackwellGPU在裝有72個處理器的服務器中使用時會產生過熱問題，這些機器預計每個機架的功耗高達120kw。過熱會限制GPU性能並有損壞組件的風險。今日，英偉達發言人就此問題向記者回應稱：“我們正在與領先的雲服務提供商合作，將其作爲我們工程團隊和流程中不可或缺的一部分。工程迭代是正常且符合預期的。將GB200這一迄今爲止最先進的系統集成到各種數據中心環境中，需要與我們的客戶共同設計。”盡管最新被曝出的過熱技術問題可能進一步延遲GB200的交付，但從需求來看，英偉達的AI芯片仍處於供不應求。在AI芯片領域，全球近90%的市場仍被英偉達牢牢把控。英偉達表示：“目前客戶正在搶佔GB200系統的市場先機”。（一財）

英偉達正幫助谷歌設計量子計算處理器

11.19 英偉達與Alphabet旗下谷歌公司組團，正幫助後者設計量子計算處理器。谷歌的量子人工智能（Quantum AI）部門將採用英偉達的Eos超算來加速量子部件的設計。雙方合作的理念是，促進要求量子處理器運作的物理學，從而幫助它們克服現階段的諸多局限性。

2、美股異動｜超微電腦盤中大漲21% 消息稱公司將提交合規計劃，以避退市風險

11.18 知情人士透露，超微電腦計劃在周一前向納斯達克提交合規計劃，以維持其股票市場交易資格。此前，該公司因需更多時間提交最新季度收益報告而請求延期。該公司在聲明中強調，他們打算採取一切必要措施，盡快滿足納斯達克的持續上市要求。超微電腦在向美國證券交易委員會提交的文件中透露，其特別委員會已完成對前審計師安永提出的初步擔憂的調查，並預計其他正在進行的工作將很快結束。此外，該公司表示需要更多時間聘請新的會計師事務所，並准備2025年第一季度的10-Q表，這將在2024年的10-K表完成並提交後進行。

3、特朗普與Coinbase CEO會晤，討論人事任命問題

11.19 據華爾街日報報道，有知情人士透露，美國當選總統特朗普周一將會見加密貨幣交易平台Coinbase的首席執行官。據悉，兩人將討論下屆政府的人事問題。特朗普和布萊恩·阿姆斯特朗的會面將是兩人自選舉日以來的首次會面，目前特朗普還在繼續任命內閣成員和其他高級職位。特朗普以前是加密貨幣的懷疑論者，現在已成爲該行業的支持者。在今年早些時候的年度比特幣會議上，特朗普曾表示，如果他贏得總統競選，將任命一個比特幣和加密貨幣的總統顧問委員會，負責設計透明的監管指導。自特朗普獲勝以來，阿姆斯特朗已公开討論誰應成爲美國證交會的下一任領導人。阿姆斯特朗表示，他認爲特朗普的SEC委員海絲特·皮爾斯（Hester Peirce）是“最佳人選”。

英媒：特朗普擬入局加密貨幣交易平台

11.19 據英國金融時報報道，特朗普旗下的社交媒體公司正就收購洲際交易所旗下的加密貨幣交易平台Bakkt進行深入談判，該公司正努力拓展在线對話之外的業務。Bakkt是由紐約證券交易所的所有者洲際交易所創建的，兩名了解談判情況的人士表示，特朗普媒體與科技集團（Trump Media and Technology Group）正接近以全股收購Bakkt。目前尚不清楚討論中的估值，但周一Bakkt的市值略高於1.5億美元。

4、特斯拉大漲8% 特朗普或尋求放寬自動駕駛汽車限制

11.18 知情人士透露，美國當選總統特朗普的團隊計劃將“構建完全自動駕駛汽車的聯邦框架”作爲美國運輸部的優先事項之一。據悉，特斯拉計劃大量部署沒有方向盤或腳踏板的汽車，而目前的聯邦法規對這些公司構成了巨大的障礙。如果新的法規能讓完全無人駕駛汽車成爲可能，那么特斯拉將直接受益。

5、億航智能：第三季度營收1.28億元，調整後淨利潤超預期

11.18 低空經濟eVTOL科技企業億航智能公布2024年第三季度財務業績報告。財報顯示，第三季度公司營收1.28億元人民幣，同比增長347.8%，環比增長25.6%，季度營收續創歷史新高，大幅超過市場預期的1.19億元。億航智能旗艦產品EH216-S的銷售收入是公司的主要營收來源，營收增長得益於EH216-SeVTOL產品需求和交付量的持續增長，第三季度共計交付63架EH216-S，交付量較去年同期的13架增長迅速。

中央空管委即將在六個城市开展eVTOL試點

11.18 中國航空運輸協會通航業務部、無人機工作委員會主任孫衛國在2024國際電動航空（昆山）論壇上透露，中央空管委即將在六個城市开展eVTOL試點。業內人士透露，六個試點城市初步確定爲合肥、杭州、深圳、蘇州、成都、重慶。試點文件對航线和區域都有相關規劃，對600米以下空域授權部分地方政府，意味着相關地方政府要承擔更多管理責任。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）21:30 美國10月新屋开工總數年化

（2）21:30 美國10月營建許可總數

（3）次日02:10 美聯儲施密德發表講話

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標題：隔夜美股全復盤(11.19)| BKKT暴漲逾162%，特朗普旗下社媒正就收購加密貨幣交易平台Bakkt進行深入談判

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