元大0050 ETF成立20年 累積報酬550%規模破3000億

jcatcj 06月 20,2023

0050投資台灣上市市值前50大企業,20年來台灣50成分股市值從2003年6月的5.8兆,到2023年6月已達36兆,0050股價也由成立時的36.98元,上漲至131.25元(6月19日收盤),期間並累積46元的現金股息,從資本利得到股利發放,0050讓投資人高效率參與台股長線成長。

0050依循指數編製規則操作,透過簡單透明的選股邏輯,將台股投資普及化,是許多投資人進入台股、定期定額存股的第一哩路,多年來反映台股成長、分享企業股利,一籃子股票的投資方式,解決選股不易的投資門檻,具參考性的長期表現,不僅引領國人認同台股優勢價值,也逐漸改變頻繁進出的價差操作,塑造全新的台股投資生態。

0050成立以來,期間橫跨2000年的網路時代、2010年智慧型手機時代,一直到2020年的AI應用時代,也經歷過2008年金融海嘯、2011年歐債危機、2015年陸股崩跌、2018年美中貿易戰、2020年全球疫情等重大利空,0050憑藉與時俱進的成分股調整,始終跟隨台股脈動。曾經在金融海嘯衝擊下來到歷史最低價28.53元,次年快速反彈73.9%,反映台股企業優異的營運韌性。

截至2023年5月31日,0050成立以來含息報酬率550.8%,換算年化報酬率約為9.8%,若單純從數學角度以此年化報酬率估算,約7.4年就能為投入本金翻倍。

根據證交所5月ETF定期定額交易戶數統計,0050除定期定額交易戶數即將突破20萬,更已連續32個月連霸最受歡迎定期定額ETF標的,且證交所5月定期定額20大熱門個股從台積電、玉山金、中鋼,到中華電、台達電全數都是0050成分股,帶動投資人從存個股走向存ETF,透過分散風險方式投資。

2020年盤中零股交易正式實施,依據證交所零股交易量統計資料,0050為主要零股交易標的,至2022年俄烏戰爭衝擊全球股市,同年3月7日台股重挫557點,當日吸引投資人零股買進,單日盤中零股成交量538萬股,至今仍為ETF最高紀錄。0050在SARS疫情後、台股4900點之際成立掛牌,跟隨台股走過20年,見證台積電市值、大立光股價創下史上最高紀錄、台股突破1萬2682點天險、衝上歷史新高1萬8619點。


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