2024半導體大事回顧｜AI換機潮到底何時來？關注明年CES動向-港臺熱話

2024半導體大事回顧｜AI換機潮到底何時來？關注明年CES動向

jcatcj 12月 28,2024

資策會（MIC）今年9月公布預測，2025年滲透率達16.8%，2028年突破6成。資策會表示，由於符合AI PC條件、搭載算力達40 TOPS以上的處理器的產品在下半年陸續推出，因此2024年AI PC滲透率偏低，預期2025年隨著下一代AI處理器與Arm架構PC處理器推出，能帶動AI PC滲透率提升；AI手機則是今年滲透率13%，2025年滲透率達25％，預計2026年將擴散至中低階手機，滲透率將突破6成。

今年多次提到可能出現的換機潮，實際表現卻不如預期。搭載高通Snapdragon X Elite處理器的AI PC雖備受關注，但面臨與蘋果M系列晶片Mac推出初期相似的軟體相容性問題，仍需時間和開發者投入來完善生態系統；蘋果iPhone 16系列首度搭載AI功能Apple Intelligence，但功能並未隨新機全面啟用，目前僅限美國地區英語系統使用，加上中國市場面臨華為手機強勢回歸，影響銷售情況；此外，中國首款3A遊戲大作《黑神話：悟空》對電腦設備提出高性能需求，雖曾被寄予厚望，但整體換機動能仍未達成理想效果。

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市場現將期待轉向2024年初國際消費電子展（CES），黃仁勳將發表演講，可能推出最新消費級顯卡RTX 50系列及相關產品。英特爾、AMD、高通等半導體大廠也將齊聚CES，預計重點聚焦AI PC、智慧家庭、物聯網、汽車電子、穿戴裝置等領域，甚至包括機器人和無人機等話題。

2025年CES將在明年1月7日至10日於美國拉斯維加斯登場，超過4000家廠商參與盛會，本屆主題為Connect. Solve. Discover. DIVE IN（連結、解決、發現、潛入），相關主題將包括AI、物聯網（IoT）、AI PC、消費級顯示卡、網通產品、WiFi 7、電動車自駕、機器人等相關應用。

雖然台積電沒有參展，但是其先進製程應用於各家晶片，將透過客戶的產品展現台積電的強大實力。此外，黃仁勳將在展會期間親自進行主題演講，預料將宣布全新GeForce RTX 50系列GPU，AMD也將展示Ryzen AI 300系列處理器，並舉行記者會，展現該公司最新AI火力。此外，英特爾也宣布會進行主題演講，對外展示就算季辛格離開，該公司在AI與消費者相關的產品布局不會缺席。屆時，外界可以一窺科技產業大事，來觀察接下來一年各家廠商的發展趨勢。

AI浪潮從資料中心建設、Cloud AI發展至Edge AI，應用涵蓋醫療、自動駕駛、數位孿生等領域。野村投信國內股票投資部主管姚鬱如指出，許多企業早在多年以前就已布局AI，台積電當年以HPC業務持續發展，逐漸超越智慧型手機營收貢獻。AI技術發展也呈現新舊交替，台灣ODM廠商專注AI伺服器組裝，與AI創新企業的表現差異顯著，這也一定程度反映在現在的股價。此外，AI應用對運算速度與效能需求提升，帶動散熱解決方案、電源管理、ASIC及CPO技術在每隔一段時間成為話題。

針對消費者市場的「殺手級應用」尚未浮現，姚鬱如表示，這如智慧型手機早期發展，需待生態系統完整與吸引力提升。目前生成式AI如Copilot+ PC已展現潛力，但仍需更多創新應用場景，吸引大眾目光並廣泛使用，AI時代才算是真正來臨。

此外，知識力科技創辦人曲建仲（曲博）也表示，AI實際上就是獲取數據、分析數據，並建立模型的過程，透過大量的文本資料進行訓練，透過數學模型來推論自然語言的結構、語法與語意，也就是機率問題，但由於大型語言模型（LLM）追求的是像人類的說法，而不是正確性，訓練到後面模型可能會出現幻覺，出現「一本正經胡說八道」給出錯誤答案。此外，OpenAI的GPT-5模型推遲上市時間，外界推測表現可能甚至不如GPT-4模型表現，可能在訓練上出現瓶頸，可以使用的方式都試過了，曲博認為，若是明年AI仍在胡說八道，這樣可能會讓CSP的投資出現放緩，到時候可能就是AI泡沫的發生了。

曲博認為，要判斷AI有沒有換機潮最直接的方式就是，現在新產品有沒有推出想直接把手上這台機器換掉的需求，例如AI助理更完整的呈現在消費者面前，可以在你通話的過程就把事情安排好，但回過頭來說，這也牽涉到隱私問題，如何取捨就成為這些科技公司的課題。

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