月月配存債ETF群益ESG投等債20+今掛牌　3天募逾150億-港臺熱話

月月配存債ETF群益ESG投等債20+今掛牌　3天募逾150億

jcatcj 12月 05,2023

00937B較今年發行的另兩檔債券ETF多ESG題材，國泰投信發行的00933B為10年期以上債券，也是月配息，規模94.87億元；統一投信發行的美債00931B為20年期以上債券，為季配息，規模84.59億元。

市場法人表示，債市經歷了近兩年的回檔，殖利率來到難得一見的高水平，隨著升息循環將告終，也吸引資金提前卡位，而00937B因具有天期長、信評佳與收益高三大優勢，加上入手價格相對便宜，並採取月月配與收益平準金制度，有助投資人以最簡單的方式卡位行情，鎖高息、賺價差，也兼顧投資組合品質。

群益ESG投等債20+ETF(00937B)經理人曾盈甄表示，根據美銀美林最新經理人調查報告顯示，全球基金經理人認為歐美升息周期即將告終，利率竄升風險預期大減，故超額配置債券的淨比例創2009年3月以來新高，暗示著經理人看好債市的程度創金融海嘯以來之最。

在債券的投資現階段以長天期BBB投資級公司債最值得關注，一來屬於投資等級，債信品質無須擔心，二來現階段殖利率近6.53%，不僅較過去20年平均4.67%高，也較一般投資等級債更具吸引力。再者，天期越長的債券在有望迎來利率拐點下，受惠程度又更高。由ESG經營表現較佳的企業所發行的長天期BBB投等債，更有助一次滿足投資人對於收益、價差、資產品質與ESG趨勢掌握的需求。

00937B的追蹤指數為ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數，鎖定在美國市場發行的美元公司債券，精選各產業低碳龍頭公司，篩選機制上除了必須經過ESG國際評級機構的認證外，其成分券票面利率需在4.5%以上、單一產業配置最高10%也是篩選條件，以同時兼顧流動性、息收與風險分散。

此外，00937B採取月配息，並具有收益平準金機制，成立45天即可配息，將在2024年2月進行首次除息，投資人將迎月月現金流，滿足穩定收益需求。