早報 (06.15）| 普京提停火條件，澤連斯基拒絕；歐洲突變！法國股市“大崩潰”；上海推動特斯拉FSD落地試點-港臺熱話

早報 (06.15）| 普京提停火條件，澤連斯基拒絕；歐洲突變！法國股市“大崩潰”；上海推動特斯拉FSD落地試點

早報君 06月 15,2024

澤連斯基拒絕普京的和談建議。俄羅斯總統普京14日表示，當烏方將軍隊從頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱和赫爾松地區撤出，並宣布不會加入北約之後，俄方將第一時間宣布停火並开始談判。當天澤連斯基辦公室拒絕了普京的和談提議，稱該倡議似乎假定基輔放棄主權。

央行發文精准支持科技型企業。央行網站發文稱，2024年4月，中國人民銀行聯合科技部等部門設立5000億元科技創新和技術改造再貸款，其中1000億元額度專門用於支持初創期、成長期科技型中小企業首次貸款，激勵金融機構更大力度投早、投小、投硬科技。近期，中國人民銀行與科技部依托“創新積分制”評價，遴選了首批近7000家符合條件的企業，向21家全國性銀行推送。

美股方面，三大指數收盤漲跌不一，道指跌0.15%，本周累跌0.54%；標普500指數跌0.04%，本周累漲1.58%；納指漲0.12%，本周累漲3.24%。

大型科技股中，Adobe績後漲14.51%，博通漲3.4%，英偉達漲1.75%，特斯拉跌2.44%，蘋果跌0.82%，阿斯麥ADR跌2.36%。其中，英偉達、微軟再創歷史收盤新高。熱門中概股普跌，嗶哩嗶哩跌近5%，微博、理想汽車、阿裏巴巴跌超3%，小鵬汽車、京東、百度跌超2%，愛奇藝、網易小幅上漲。

歐股市場表現上，歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數跌1.42%；英國富時100指數跌0.16%；法國CAC40指數跌2.66%，盤中一度跌超3%，本周跌超6%創兩年多最大跌幅；歐洲斯托克50指數跌1.96%。消息面上，法國總統馬克龍宣布解散國民議會，並宣布提前舉行議會選舉。

全球資產表現上，油價期貨止步四日連漲，WTI 7月原油期貨周五跌超0.21%，報78.45美元/桶，全周累漲超3.86%，止步三周連跌。布倫特8月期貨周五跌幅0.16%，報82.62美元/桶，全周累漲2.78%。美元指數升至六周新高且全周漲0.6%，金價四周來首次周线累漲，周五漲超30美元或漲1.4%。

1. 國務院國資委啓動第三批中央企業創新聯合體建設

國務院國資委今日啓動第三批中央企業創新聯合體建設，圍繞战略性新興產業和未來產業等重點領域，在工業軟件、工業母機、算力網絡、新能源、先進材料、二氧化碳捕集利用等方向組織中央企業續建3個、新建17個創新聯合體。完成第三批布局後，共21家中央企業牽頭建設24個創新聯合體，全面帶動高校院所、地方國企、民營企業等產學研用各類創新主體，加快完善產業創新組織機制。

2. 上海南匯新城正推動特斯拉FSD落地試點

上海自貿區臨港新片區管委會數據處處長陸森透露，南匯新城正推動10輛特斯拉車輛开展全自動駕駛(FSD)落地試點。

3. 茅台酒批發價逼近2200元/瓶黃牛暫停收酒

近日，飛天茅台二手市場上的批發參考價下跌引發關注，昨日早間更是出現斷崖式，一天跌了近200元。散瓶批發參考價從前一日的2420元下跌至2230元。有多位飛天茅台酒黃牛黨表示，由於這幾日價格不穩，他們已暫時停止回收飛天茅台。

4. 國君、海通回應合並傳聞“不屬實”

海通證券、國泰君安的“合並猜想”一度在市場上發酵。對於“合並猜想”，國泰君安和海通證券內部人士均回應稱“不屬實”。內部人士稱，事實上相關傳聞已經流傳多時，可能反映了大家的愿望，但就此傳聞，目前沒有需要披露的信息。

5. 滬深交易所最新發布調整滬深股通、港股通ETF範圍

6月14日，滬深交易所發布了修訂後的《滬／深港通業務實施辦法》（以下稱《實施辦法》），並自發布之日起實施。根據《實施辦法》，此次修訂主要是降低滬深港通ETF的納入規模要求以及下調滬深港通ETF的指數權重佔比要求。滬深港通ETF首次調整名單7月22日起生效。

6. 證監會：將互認基金客地銷售比例限制由50%放寬至80%

6月14日，中國證監會就《香港互認基金管理規定（修訂草案徵求意見稿）》公开徵求意見，徵求意見稿提到，適度放寬互認基金客地銷售比例限制。

按照穩步有序、逐步放开的原則，將互認基金客地銷售比例限制由50%放寬至 80%。適當放松互認基金投資管理職能的轉授權限制，允許互認基金投資管理職能轉授予集團內海外關聯機構，同時，爲保護投資者利益，要求獲轉授機構所在地限於已與我會籤署監管合作諒解備忘錄並保持有效監管合作關系的國家或地區。

7. 50年石油美元協議到期！傳沙特不再與美國續約

市場消息稱，沙特與美國之間長達50年的石油美元協議在6月9日到期後，沙特選擇不再續籤。沙特現在可以靈活地以多種貨幣出售石油，其中包括人民幣、歐元和日元，未來還會擴大。

8. G7同意用被凍結俄資產利息向烏放貸500億美元

七國集團（G7）領導人13日同意，利用俄羅斯被凍結資產的利息向烏克蘭提供500億美元的新貸款。據美國和法國官員稱，這筆錢可能會在年底前到達基輔。俄羅斯總統普京14日將凍結俄羅斯海外資產的行爲稱爲“偷竊”，並警告說這種行爲“不會免受懲罰”。

9. 余承東：現在還不具備做20萬元以下汽車的能力

“第十六屆中國汽車藍皮書論壇”於2024年6月14日-16日在北京舉行。華爲常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東出席並演講。在被問及是否會推出20萬元以下的車型時，余承東表示，要等到將來具備成本能力的時候再做。“現在要是做就虧死了，因爲現在還不具備這種能力。中國最優秀的車型做到20萬，十幾萬，那真的是令我敬佩的，我要向他們致敬、向他們學習”。

10. 微軟將投資71.6億美元在西班牙新建數據中心

微軟計劃投資66.9億歐元(71.6億美元)在西班牙東北部阿拉貢地區开發新的數據中心。阿拉貢地區政府表示，微軟已經申請了在薩拉戈薩市外的一處地點建設數據中心的施工許可證，這證實了當地報紙《ElHeraldo》的報道。據悉，微軟的投資將分10年進行。微軟未立即回應置評請求。

11. 部分債基年化收益率甚至超10%？權威人士提示關注風險

今年以來，部分債券型基金投資回報率上升，一些產品年化收益率甚至超過10%，吸引了不少投資者的目光。權威人士提示，債券型基金“牛市”背後也隱藏着不小的風險。此輪債基行情與債券利率下行有很大關系，這種高收益不具有可持續性。”業內專家分析，通常在利率下行階段，債券價格上漲，大量資金湧入債市，加劇了債券供求失衡，利率進一步下行，價格繼續上漲，形成正反饋效應。反過來，利率回升時也會有負反饋效應。長債收益率不會持續處於低位，投資者在債市高位接盤，未來遭受投資損失的風險很大。

12. 多家銀行理財產品提前終止

近期，多家理財公司相繼出現旗下理財產品提前終止現象，引發市場廣泛關注。數據也顯示，今年前五月提前終止的理財產品數出現了同比增長。

多位業內人士表示，理財產品提前終止屬於常見現象，在淨值化時代背景下，理財產品提前退場或是理財公司適應淨值化管理的一種方式，對此投資者應理性看待。

1. 前5月新增社融14.8萬億，M2同比上漲7%

央行數據顯示，5月末，廣義貨幣(M2)余額301.85萬億元，同比增長7%。社會融資規模存量爲391.93萬億元，同比增長8.4%。前五個月，社會融資規模增量累計爲14.8萬億元，比上年同期少2.52萬億元。

2. 保障房再貸款有關通知正式下發

人民銀行已向21家全國性銀行印發《關於設立保障性住房再貸款有關事宜的通知》，明確保障性住房再貸款採取“先貸後借”模式，按季度發放。金融機構於每季度第一個月10日（遇節假日順延）前以正式文件向中國人民銀行申請保障性住房再貸款，並報送上一季度發放的相關貸款台账。中國人民銀行對貸款台账進行審核，對於符合要求的貸款，按貸款本金的60%向金融機構發放再貸款。

3. 北交所將重啓上市委會議 4天密集安排2場

6月17日北交所將重啓上市委會議第一場，緊接着到6月20日第二場就要來了。也就是4天時間，北交所將召开2場上市委會議。上市委會議頻次與暫停前大致相當，表明北交所上市委會議基本恢復常態化。與北交所相比，滬深交易所則略有區別。今年5月31日，上交所上市委會議（首發）重啓，6月14日將召开第2場。5月16日，深交所上市委會議重啓，至今未安排第2場。

4. 日本央行維持利率不變將減少購債規模

在爲期兩天的政策會議上，日本央行一如預期，將短期利率目標維持在0至0.1釐。日本央行表示，將繼續以目前的速度購买政府債券，但決定在7月政策會議上提出未來一到兩年減少購債的具體計劃。

5. 俄央行宣布取消莫斯科交易所早間交易時段

當地時間6月13日，俄羅斯中央銀行表示，央行已通過一項決定，自6月14日起，莫斯科交易所將取消外匯市場、貴金屬市場及定期市場每日9時50分之前的早間交易時段，期限直至該決定取消。

6. 全國首單30年期公司債券6月17日起在上交所上市

上交所網站6月14日消息，該所同意重慶渝富控股集團有限公司（以下簡稱“渝富集團”）2024年面向專業投資者公开發行公司債券（第一期）（品種二）於6月17日起在上交所上市。本次渝富集團發行的公司債券發行規模15億元，發行期限爲30年期，票面利率爲3.27%。

1. 四部門公布《網絡暴力信息治理規定》，8月1日起施行

近日，國家互聯網信息辦公室聯合公安部、文化和旅遊部、國家廣播電視總局公布《網絡暴力信息治理規定》，自2024年8月1日起施行。《規定》明確，網絡暴力信息治理堅持源頭防範、防控結合、標本兼治、協同共治的原則，建立網絡暴力信息監督管理機制，鼓勵網絡相關行業組織加強行業自律。

2. 除北京、上海、深圳外，全國其余城市均已取消房貸利率下限

中國人民銀行發布《關於調整商業性個人住房貸款利率政策的通知》，取消全國層面首套住房和二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限。據了解，目前該項政策已基本落地。除北京、上海、深圳外，全國其余城市均已取消房貸利率下限。部分金融機構反映，城市房貸利率下限取消後，利率會有下降，市場充分競爭後將形成新的均衡水平，有利於滿足居民合理購房需求，帶動新發放房貸增加。

3. 中汽協：2024年5月新能源汽車銷量爲95.5萬輛同比增長33.3%

中汽協數據顯示，2024年5月新能源汽車銷量爲95.5萬輛，同比增長33.3%，市場佔有率達到39.5%。1-5月，新能源汽車產銷分別完成392.6萬輛和389.5萬輛，同比分別增長30.7%和32.5%，市場佔有率達到33.9%。

4. 5月我國動力電池裝車量39.9GWh，同比增長41.2%

中國汽車動力電池產業創新聯盟發布數據，5月，我國動力電池裝車量39.9GWh，同比增長41.2%，環比增長12.6%。其中三元電池裝車量10.4GWh，佔總裝車量26.0%，同比增長14.7%，環比增長4.3%；磷酸鐵鋰電池裝車量29.5GWh，佔總裝車量74%，同比增長54.1%，環比增長15.8%。

美團：沈南鵬退任非執行董事一職

特變電工：子公司新特能源將受讓農銀投資、交銀投資所持的新能源公司股份

建車B：公司股票觸及交易類強制退市指標 17日停牌

安圖生物：董事長、實際控制人苗擁軍擬增持2000萬元-4000萬元股份

盈峰環境：中標約1.55億元湖南省永州市零陵區城鄉環衛一體化服務政府採購項目

僑銀股份：子公司擬轉讓銀利環境49%股權

三博腦科：以5164.26萬元購买洛陽三博34%股權

同濟科技：子公司中標7.14億元項目

昨日，A股方面，滬指漲0.12%報3032點，深證成指漲0.5%，創業板指漲0.76%。盤面上，CPO板塊全天強勢，高壓快充板塊走高，證券板塊午後拉升，電網設備、F5G概念及多元金融等板塊漲幅居前。另外，機器人執行器板塊下挫，船舶制造板塊走弱。

港股方面，三大指數集體收跌，恆指早盤曾快速衝高近乎翻紅午後持續低迷收跌0.94%，再度失守萬八關口，國指、恆生科技指數分別下跌0.73%及0.84%。大型科技股普遍下跌，香港本地消費股走低，電力股午後回調明顯，半導體股全天表現弱勢，中資券商股午後拉升，內房股與物管股全天表現強勢，消費電子股走俏。

主力動向，6月14日，北上資金淨賣出A股47.35億元，爲連續第5日淨賣出。長江電力、藥明康德、交通銀行分別遭淨賣出17.2億元、16.25億元、16.14億元。寧德時代、中際旭創、邁瑞醫療分別獲淨买入。南下資金淨买入港股58.07億港元。淨买入盈富基金9.33億、中國移動4.7億、中國銀行4.1億，淨賣出港交所3.7億、小米3.12億、嗶哩嗶哩1.65億。

龍虎榜中，共有51只個股上榜龍虎榜，龍佰集團龍虎榜單日淨买入額最多，達8441.54萬元。涉及機構專用席位的個股有20只，淨买入額前三的是好上好、順威股份、五洲新春。

兩市融資余額：截至6月13日，上交所融資余額報7829.07億元；深交所融資余額報6929.38億元；兩市合計14758.45億元，較前一交易日增加7.94億元。