中信金提高收購新光金比例至51%　收購價每股14.55元總金額估1314億元-港臺熱話

中信金提高收購新光金比例至51%　收購價每股14.55元總金額估1314億元

jcatcj 08月 24,2024

中信金、台新金雙龍搶親新光金，中信金控今中召開臨時董事會，通過公開收購價格以及公開收購架構，希望趕在今天傍晚前將公開收購計畫火速提交金管會。中信金於今（23）日19時30分，於證交所召開重訊記者會，由總經理暨發言人高麗雪說明董事會決議案。

中信金控表示舉行臨時董事會，通過重大轉投資項目，申請投資新光金融控股公司（簡稱「新光金控」），因有許多投資人詢問相關資訊，該公司決議自律性公開相關事項。

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中國信託金控8月20日第八屆第45次董事會決議通過，申請公開收購新光金控股份，經財務顧問建議，新光金控每股合理收購價為每股新臺幣14.55元。因應主管機關就金融整併所揭示的審核三原則：程序須合法合規、維持金融市場秩序安定、保障股東權益。

媒體詢問，若最快下週一送件至金管會，金管會依照現行法令，對於金控轉投資案，金管會自收件日之次日起算，須在15個工作日內審查並決定准駁。屆時若金管會在第15日才核准，等於9月10日才獲核准，這樣的狀況還不計算補件的時間，中信金是否擔心超過最佳併購時間以及是否有Ｂ方案？中信金表示，相信主管機關會站在保障全體股東權益下，做合法合規的處理。

中信金表示，內部評估最好下週三之前送件給金管會，最快是下週一，至少在下週的前半部就要完成送件。媒體再詢問，若新光金與台新金10月9日召開股東會通過換股案的話，中信金該如何因應，中信金強調，會合法合規進行後續相關處理，其他無法回答假設性問題。

中信金控今舉行臨時董事會通過提高本案收購比例，上限從原25%提高為51%，以期有機會一次取得新光金控過半股權，助於維持市場秩序及穩定性。

公開收購價格每股收購對價約為1股新光金控普通股換發中信金控普通股0.3132股及現金約新臺幣4.09元，以取得新光金控10%至51%股權。如以中信金控近三日股價約每股新臺幣33.4元為基準計算，每股收購價約新臺幣14.55元（現金加股票）。待取得主管機關投資核准後，再提報董事會通過主管機關核准的條件並再行公告。

中信金控此次決議公開收購新光金控股份，相關價格除經專業機構評估，也考量未來合併後的綜效，將成為台灣第一大金控、第一大銀行，以及第三大壽險公司。

以中信金控合併台灣人壽保險公司為例，合併十年以來淨值成長5.8倍，由新臺幣240億元成長至新臺幣1,645億元，台灣人壽獲利能力由合併前一年虧損新臺幣18億元，近十年來累計至今年上半年總獲利達新臺幣1,173億元，營運體質與獲利能力獲得極大改善，足見中信金控有創造極大綜效的能力，並能提出較高收購價格。

中信金控總資產達新臺幣8.38兆元，總市值達新臺幣6,494億元，較新光金控總資產新臺幣5.08兆元、總市值新臺幣2,136億元大。金融產業整併以大併小，財務較以小併大來得穩健。

中信金表示，以合併台灣人壽的成功經驗來看，未來合併新光金控後壽險業務員人數將從8千人擴大至1.9萬人，有助於提升壽險新契約價值；循台灣人壽經驗可逐步提升壽險投報率至3.8%，改善投資成效，雙方保險客戶數也將達300萬人，可進一步與銀行協銷，未來若進行整併，所有員工將獲得更好的保障與發展機會。

因此，中信金控相信透過此次公開收購案，將可協助總資產規模超過新臺幣5兆元的新光金控創造出比台灣人壽更亮麗的經營成效，共同實現成為區域性國際金融機構的願景，並創造更高的股東價值。

中信金控董事會相信，對廣大新光金控股東來說，全體股東權益的保障與合情、合理、合法的選項，比單純的董事會合意更重要。中信金控期望能獲主管機關核准，有機會給予新光金控全體股東，一個更好選擇的機會。