僅中國股市暴力拉升!新興亞洲上週普跌 台股遭外資賣超22.8億美元

jcatcj 10月 08,2024

中國信託投信表示,上周五美國公布最新就業數據,優於市場預期,加深投資人對於美國經濟軟著陸預期,加上油價反彈,中國下重手刺激經濟,市場預期,聯準會11月可望縮減降息幅度至1碼,並開始研擬通膨可能復燃的劇本,連帶使得十年期公債殖利率突破3.9%。而美國經濟數據強勁,吸引資金回流美國,新興亞洲指數上周雖漲1.4%,但外資呈淨賣超70.9億美元。其中以印度股市淨流出32.4億美元最多,台股淨流出22.8億美元次之。

中信成長高股息(00934)經理人張圭慧表示,美國公布最新就業數據,大幅優於預期,顯示聯準會9月一次降息2碼,已可初步定調為「預防性降息」,美國經濟仍具韌性,給予聯準會更多的政策籌碼。目前市場已押注11月的FOMC可能只降息1碼,且聯準會表示未來不會猛烈式降息,顯示對於目前經濟情況仍以正向看待,接下來將聚焦企業公布的財報,以及美國總統大選結果。而在台灣方面,財政部將公布9月出口,可望連11紅,而最新庫存循環數據公布為正,顯示台灣製造業訂單持續擴張,存貨水平相對低,庫存持續處於熱絡期。

張圭慧補充,隨半導體上升循環開啟,以及AI浪潮持續發燒下,2024-2027年全球半導體市場規模將延續成長態勢。AI浪潮持續引領半導體產業成長,台灣半導體產值也有望持續受惠。而本周包含輝達、超微都將舉辦AI大會,特斯拉也要舉辦Robotaxi大會,市場更加關注AI與自駕車的落地應用情況,建議投資人可分批布局半導體相關ETF,或透過一籃子優質股票布局高股息ETF,掌握具產業前景、以及降息循環中具有成長潛力的題材。

越股上周收1270.6點,一度站上1,300點整數大關後拉回,較前一周跌1.6%。中國信託投信經理人林明輝表示,國際貨幣基金(IMF)指出,在強勁外需、具韌性的外國直接投資以及寬鬆政策下,預計2024年越南經濟成長率將恢復至6.1%。隨著企業克服高債務水平,內需成長預計逐步恢復,而房地產行業可望將在中期完全恢復。至於越南9月PMI自8月52.4降至47.3,主因是魔羯颱風導致生產線中斷和公司關閉,新出口訂單依然保持韌性,就業也轉為擴張。上周越股雖跌,但外資其實小幅買超,隨著美國降息確立帶來資金行情,加上第四季旺季效應,越南股市後市可期,投資者可以關注未來展望較佳的科技、金融與消費產業,伺機布局主動式基金,可掌握越南市場的漲升行情。

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