AI商機遍地開花！科技巨頭獲利優於預期 繼續砸錢迎向AI強浪
根據摩根士丹利最新報告，全球企業在AI雲端領域的資本支出預計將在2025年超過2,500億美元，這一數字接近阿波羅太空計劃的總成本（約2,570億美元，按當前通膨調整）。Meta執行長祖克柏表示，訓練下一代大型語言模型所需的計算能力將比上一代多出近10倍，因此Meta今年的資本支出可能達到400億美元。微軟財務長Amy Hood也指出，數據中心作為長期資產，可能需要15年甚至更長時間才能實現收益。
微軟第三季度營收和利潤超出市場預期，這與其在AI領域的積極布局密切相關。微軟與OpenAI的專屬合作使其在AI市場中處於領先地位，並將OpenAI的技術應用於Bing搜索引擎和Office應用程序中，進一步提升了產品競爭力。來自AI的年化營收已經達到約100億美元，並成為微軟公司史上最快達到該目標的業務。
野村全球科技多重資產基金經理人朱繼元分析表示，目前AI產業發展所需的巨大資本支出，將為基礎建設提供支持，並進一步促使AI應用的快速增長。AI晶片和伺服器領域的廠商受益於AI雲端業者的大量投資，並將在未來多年中享有雲端運算市場的高度增長。
隨著第四季度接近尾聲，朱繼元指出，標準普爾500指數的成分股大多已經公布了第三季財報，無論從營收、盈餘成長率還是毛利率來看，泛科技股（包括科技及通訊服務類股）的表現遠勝大盤。朱繼元認為，無論誰當選美國總統，企業盈餘的增長才是股市的關鍵因素，尤其是AI技術，這一領域的增長潛力將持續吸引資本投入。
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