烏俄局勢再度升溫!避險需求浮現 搭投等債搶錢熱潮

jcatcj 11月 20,2024

新光BBB投等債20+ETF(00970B)經理人王韻茹表示,今年以來美國投資等級債券基金,出現連續28週買超紀錄,明顯超過非投資等級債的連14週買超,除高評等公司債具低違約率、低波動風險外,相對高殖利率的難得表現,也持續吸引資金青睞,根據彭博統計至11/19止,美國10年公債殖利率來到4.4%,而美銀美林BBB級企業債券指數實際收益率更高達5.41%,明顯優於美公債殖利率,且對照目前美國S&P500指數股利殖利率僅1.24%,興起投資人紛紛「棄股息」轉向「搶債息」,預料2025年聯準會降息路徑不變下,今年底卡位「高息末班車」的債券投資人,有望先領息、等降息。

專家指出,2025年川普2.0時代,美國降息不確定增加,全球地緣政治風險升溫,唯美國經濟表現穩定、市場違約風險偏低情況下,選擇投資等級責,可以適度承擔一些信用風險,換取較高利差優勢,目前這類債券主要鎖定在高票息BBB級公司債為主,一般投資人如果擔心買賣個債資金過度集中、買賣手續麻煩,可以透過佈局美國BBB級投資級債券ETF,降低個債的信用、波動風險,兼顧追求相對高的票息,或作為長期存債標的,優先掌握較高的配息收入。

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