沸騰!港A地產股集體“暴走”,機構:靜待基本面拐點

茶山 07月 12,2024

7月12日,港A地產板塊大漲!

A股方面,房地產板塊漲勢強勁。個股上,截止發稿,中洲控股漲停,世聯行、珠江股份、華發股份、招商蛇口、特發服務、新城控股等跟漲。

港股方面,內房股板塊漲幅一度觸及6.21%。個股上,截止發稿,世茂集團漲超11%,新城發展、龍湖集團漲超7%,萬科企業、融創中國、越秀地產等跟漲。

綜合來看,政策支持以及成交數據改善是支撐板塊上漲的主要因素。

外圍消息方面,美國6月通脹數據超預期降溫,令市場進一步增強對美聯儲降息的押注。

有分析認爲,美聯儲降息會使得資金從美國流向其他市場,包括中國香港,這將提高港股市場的資金流動性。同時,由於資金流入和市場預期改善,港股地產股的估值也有望大幅提升。


6月地產市場出現積極信號


“517”房產新政發布後,一二线城市迅速反應,推動新政落地。隨着政策效應逐步凸顯,再加上房企年中業績衝刺,近期房地產市場出現了積極信號。

據克而瑞研究中心(CRIC)監測數據顯示,6月新房和二手房成交均有所回暖。

新房成交創年內單月新高。數據顯示,6月,30個重點城市整體成交1335萬平方米,環比增長17%,與一季度均值相比增長52%。其中,上海、廣州、深圳環比增幅均在35%以上。

二手房成交同環比均上漲。數據顯示,6月,22個重點城市二手房成交面積預計爲1428萬平方米,環比轉增7%,同比由負轉正,增長24%。前6月累計成交面積預計爲7221萬平方米,累計同比下降8%,跌幅有所收窄。

其中,6成城市成交環比回升,其中,上海、廣州等領漲,增幅在40%左右,北京、杭州、南京等穩步回升,增幅在10%左右。

盡管進入7月,多個城市成交量有所回落。但該機構預判,得益於5月以來從中央到地方利好政策不斷,目前仍處於存量需求釋放周期,加之當前供應、成交基本也降至階段性低位,後期大概率延續企穩態勢,環比持平6月,基於去年7月爲全年低點預期7月同比降幅也將大幅收窄甚至轉正。


機構:靜待基本面拐點


近期,多地又陸續出台房地產優化政策,旨在通過一系列組合拳,促進地產行業平穩健康發展。

7月8日,昆明市人民政府辦公室印發《關於優化昆明市房地產市場平穩健康發展政策措施的通知》,提出優化供給結構、加強項目規劃服務、提升要素保障質效、推動存量住房去化等5個方面共25條主要措施。

7月11日,貴州省黔南州甕安縣發布《甕安縣促進房地產市場平穩健康發展十六條措施》,提出將階段性實行購房補貼、建立常態化團購優惠活動同時提出,降低住房交易稅費、支持企業商改住等措施。

展望後市,隨着更多房地產政策實現落地、優化,地產市場有望迎來拐點。

東吳證券認爲,地產政策拐點已現,靜待基本面拐點。2024年5月17日,四部委聯合發布多項“去庫存”重磅政策,力度空前確認政策拐點。根據過往周期經驗,地產政策大幅放松後5-8個月,基本面拐點會出現。

交銀國際指出,隨着6月26日北京樓市新政落地,全國所有一线城市均出台了不同程度的樓市優化政策。6月銷售數據在政策加持下已看到明顯改善,預計未來隨着政策的進一步解禁,整體購房情緒將持續邊際復蘇,行業基本面也將有所好轉,四季度銷售或略有回升。

投資方面,財信證券建議,(1)目前房地產支持政策正在持續發力,後續仍有進一步加碼的空間。從中央經濟工作會議的部署來看,“三大工程”將是今年的重點任務,可重點關注以中國建築、中國電建等爲代表的中字頭基建類央企;(2)隨着穩需求、保交樓的推進,樓市銷售有望出現邊際改善,可關注萬科、保利、招商蛇口等基本面較穩固的大型國有房企;(3)在房地產融資協調機制持續推進的背景下,部分被列入房企融資“白名單”的頭部民企如龍湖、金地等有望迎來信用修復。


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