外商獨資醫院試點，堪比新能車引進特斯拉？醫藥股逆勢爆發
9月9日，A股醫藥生物逆市走高，個股掀漲停潮，其中細胞免疫治療概念股大漲，冠昊生物、陽普醫療、海南海藥、中源協和等漲停；民營醫院概念股震蕩走強，濟民健康、國際醫學、光正眼科、澳洋健康等漲停。
消息面，周末商務部、國家衛生健康委、國家藥監局聯合發布的《關於在醫療領域开展擴大开放試點工作的通知》，不僅爲國內醫療市場引入了新的活力，也爲外資醫療機構提供了更大的發展空間。
此外，9月5日，財政部等五部門公布了海南自由貿易港藥品、醫療器械“零關稅”政策。
有何亮點？
"外商獨資"這四個字是非常大的突破，未來醫院系統可能會發生翻天覆地的變化。
此次开放試點地區包括北京、天津、上海、南京、蘇州、福州、廣州、深圳及海南全島，允許設立外商獨資醫院，這一舉措預計將加劇醫療賽道的競爭，尤其是中高端市場。
外資醫院的加入，有望帶來國際化的管理經驗、先進的醫療技術和服務標准，推動國內醫療服務質量的提升。
同時，政策對外商獨資醫院的設立條件進行了明確，要求遵守中國相關法律法規，並符合人類遺傳資源管理、藥品臨牀試驗、藥品注冊上市、藥品生產、倫理審查等規定。
另外，北京、上海、廣東、海南自貿港還允許外資從事人體幹細胞、基因診斷與治療等等。
對此，有分析認爲，在新興醫療技術領域擴大开放，一定會促進國內相關產業發展。這個細胞、基因治療領域的外資开放，意義堪比當年新能源車引進特斯拉。
但也有不同聲音指出，外資醫院進入中國，還真不一定有如上述特斯拉之效。它最可能改變的，不是公立醫療體系，而是莆田系等一衆民營醫院，有了外資醫院的競爭，莆田系等醫院的生存空間將變得更小。除此外，外資醫院會引入一批海外頂尖醫生。
上半年醫藥哪些板塊業績表現較好？
在業績方面，2024年上半年，A股醫藥醫療行業上市公司的半年報反映出行業整體呈現出穩健增長的態勢。
從行業經濟運行數據來看，醫藥制造業增速放緩，中成藥、西成藥、一次性耗材、口腔設備與材料等出口業績較好。1-7月醫藥制造業工業增加值同比增長1.9%，低於疫情前（2017-2019同期）9.6%的平均水平。1-7月醫藥制造業交貨值同比增長4.50%，上半年中成藥、西成藥、一次性耗材、口腔設備與材料出口分別增長32.79%、14.61%、8.55%、6.80%。
從上市公司業績來看，整體承壓前行，化學制劑、血液制品、醫療耗材等板塊表現較好。醫藥板塊2024H1營業收入12973.99億元，同比下滑0.44%，淨利潤1091.79億元，同比下滑0.92%，扣非歸母淨利潤953.93億元，同比增長1.68%。化學制劑、血液制品、醫療耗材等板塊營業收入、淨利潤雙雙提升，疫苗、CXO等板塊營業收入、淨利潤雙雙下滑。
值得注意的是，一些細分領域的龍頭公司，如恆瑞醫藥，通過創新藥物的研發和上市，實現了營業收入和淨利潤的大幅增長，成爲推動板塊增長的重要力量。
同時，一些創新藥企業如海思科和貝達藥業，通過开發具有獨立知識產權的新藥，如HSK16149和恩沙替尼，不僅打破了進口藥的壟斷，還推動了國內創新藥的發展。
國金證券研報表示，展望下半年，隨着基數的下降、採購景氣度的恢復，以及政策預期的企穩，積極看好院內藥品器械需求的修復和業績增速提升，醫藥板塊下半年有望迎來整體反轉。從行業內部來看，出海和院內復蘇是最大的驅動。
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