美國財政警報,債務利息支出首超萬億,財政壓力山大

墨眠 10月 21,2024

在上周結束的財政年度中,美國債務利息成本負擔攀升至上個世紀九十年代以來的最高水平,這使得財政憂慮限制華盛頓下屆政府政策選項的風險進一步加大。


赤字飆升至1.83萬億美元


美國財政部最新披露的數據顯示,2024財年(2023年10月1日至2024年9月30日),美國的財政赤字達到了1.83萬億美元,創下了自建國200多年來,除新冠疫情期間外的最高記錄。

這一數字僅次於2020財年和2021財年的3.132萬億美元和2.772萬億美元,成爲史上第三高。

這一財政赤字的增加,主要受到美聯儲加息和保持高利率的影響,導致政府債務利息成本上升,同時社會保障項目和軍費开支的增加也加劇了這一問題。

在2024財年,美國政府的債務利息支出首次超過了1萬億美元,達到了1.1萬億美元,同比增長了29%。這一支出佔GDP的比重達到了3.93%,是自1998年以來的最高水平。

盡管美聯儲已經开始降息,啓動了寬松周期,未來美國政府的利息支出壓力有望緩和,但截至9月末,未償還美國聯邦債務的加權平均利率仍高達3.32%,約爲15年來最高水平。

除了債務利息支出,社會保障項目Social Security和國防支出也是2024財年的主要支出增長源。

Social Security項目的支出增加了1030億美元,增幅7%,國防支出增加了500億美元,同比增長6%。聯邦政府最大醫療保險計劃Medicare的支出也增加了280億美元,增幅3%。

在收入方面,2024財年也有顯著增長,全年收入4.919萬億美元,創財年收入最高紀錄,佔GDP的17.1%,同比增長4790億美元,增幅10.8%。

收入增長主要來自個稅收入增加2500億美元,企業所得稅增加1100億美元。個稅收入的增幅佔全年收入增幅的52%,企業所得稅約佔23%。

分析指出,面對這一財政狀況,下屆美國政府無疑將面臨巨大壓力。無論是哈裏斯還是特朗普,他們的經濟政策都可能導致財政赤字進一步擴大。

財政智庫the Committee for a Responsible Federal Budget估算,哈裏斯的經濟計劃將導致十年內政府債務增加3.5萬億美元,而特朗普的經濟計劃將使債務飆升7.5萬億美元。

富國銀行全球策略師Gary Schlossberg表示,目前投資者對美國的財政挑战似乎並不過於擔憂,但形勢已經改變了,美國政府不能再隨心所欲地增加債務了。


經濟政策面臨考驗


國際貨幣基金組織(IMF)也對美國的債務問題發出警告,預計美國、巴西、法國、意大利、南非和英國的債務將進一步增加,可能會令這些國家面臨高昂的代價。

IMF敦促各國政府控制債務,以避免未來可能出現的財政危機。

在這一背景下,美聯儲的利率政策將對美國政府的財政狀況產生重要影響。

盡管美聯儲已經开始降息,但降息對政府借貸成本的影響可能需要更多時間才能顯現。同時,美國人口老齡化帶來的社會保障和醫療保險費用的增加,也將在未來幾十年內對聯邦預算造成壓力。

美國政府的財政赤字和債務利息支出的增加,不僅對當前的經濟狀況構成挑战,也爲未來的財政政策和經濟穩定埋下了隱患。

下屆政府需要在控制赤字和刺激經濟增長之間找到平衡,同時應對人口老齡化等長期挑战。此外,美國政府還需要考慮如何改革社會保障和醫療保險等項目,以減輕未來的財政負擔。


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