光伏板塊強勢崛起！協會开啓“反內卷”模式，助力行業築底反轉
今日，光伏板塊大幅拉升，截止午盤，晶澳科技、歐普泰漲停，金剛光伏、連城數控、邁爲股份漲超10%，天合光能、東方日升大漲超8%，通威股份、隆基綠能等紛紛跟漲。
消息上，10月18日，中國光伏行業協會表示光伏組件低於成本投標中標涉嫌違法，測算10月組件最低含稅成本爲0.68元/W。
業內達成”反內卷“共識
10月14日，中國光伏行業協會邀請16家光伏企業在上海舉行防止行業“內卷式”惡性競爭專題座談會。
緊接着，18日，中國光伏行業協會通過官微發布《光伏組件當前成本分析：低於成本投標中標涉嫌違法》，同時公布測算2024年10月份的光伏組件最低含稅成本爲0.68元/W。
事實上，今年以來光伏組件價格低位運行，中國光伏行業協會及相關部門已多次組織座談會呼籲“反內卷”和行業理性競爭。
受供需失衡影響，光伏產業鏈價格出現了大幅下跌。
據中國光伏行業協會數據，2024年上半年，國內多晶硅料、硅片價格下跌幅度超過40%，電池片、組件價格下跌超15%。
今年三季度，光伏全產業鏈的降價趨勢仍在持續，其中，硅料前期價格降幅較大，且已跌破成本线，處於“跌無可跌”的境地，因此三季度價格變化較小；P型硅片同樣因前期價格降幅較大，三季度暫時進入價格築底；N型硅片價格則繼續下跌，210mm/130μm單晶N型硅片今年來價格已腰斬，成爲今年跌幅最大的產品。
受此影響，不少光伏行業上市公司業績走低，甚至同比盈轉虧，其中龍頭隆基綠能和通威股份上半年分別虧損52億元和31億元。
擴張周期結束，光伏反轉可期？
今年以來，光伏行業的供需失衡問題愈發嚴峻。
中國光伏行業協會名譽理事長王勃華日前預測，2024年全球光伏新增裝機預計爲390GW—430GW，其中中國光伏新增裝機預計爲190GW—220GW。根據工信部數據，2024年上半年，我國組件產量達271GW。
另據光伏行業規範公告企業信息和行業協會測算，2024年上半年，全國光伏多晶硅、硅片、電池、組件產量同比增長均超過30%，光伏組件出口量同比增長近20%。
這意味着，僅上半年的產量就已經超過了我國全年的預計裝機需求，並且還是在產能利用率偏低的情況下。
不過，面對供需失衡導致產業鏈價格的持續下跌風險，行業內無序擴張已經开始收緊。
今年7月，爲進一步加強光伏制造行業管理，促進行業高質量發展，工信部電子信息司對過往文件修訂形成了《光伏制造行業規範條件（2024年本）》。該《規範條件》將抑制低效產能釋放，減少以單純擴大產能爲目的的光伏制造項目，逐漸出清不符合標准的小型和中等規模產能。
據CPIA數據顯示，上半年投產、开工、規劃的產能項目數量下降75%，超過20個項目宣布終止或延期，行業开工率整體維持低位。與此同時，行業尾部企業因訂單不足、庫存積壓、資金緊張等原因陸續停產或減產的情況時有發生，市場出清跡象已現。
國金證券指出，當下光伏產能出清慢於預期，許多光伏企業在虧損、現金流緊張的情況下仍然堅持生產，是基於景氣度短期內有望反轉的判斷。光伏協會連續出手維護行業生態與公平競爭秩序，助力行業景氣築底反轉；供給側洗牌仍將由市場化力量主導，預計24Q4-25Q1產能出清信號或將趨強，有望進一步加強市場對行業築底、供需關系改善信心的建立。
中泰證券表示，行業協會引導的自律行爲將引導光伏行業向健康的方向發展，疊加供需關系的逐步改善，價格有望迎來拐點，建議重視已充分體現經營韌性和阿爾法的光伏龍頭。
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