蘋果AI落地,消費電子开啓新周期?果鏈已“躁動”起來了!

林春木 10月 29,2024

隨着蘋果Apple Intelligence的重磅登場,“果鏈消費電子概念迅速活躍起來。

截至發稿,A股榮億精密、銀邦股份、格林精密、歐菲光、水晶光電、福日電子等漲停。

港股高偉電子漲超9%,榮陽實業、舜宇光學科技漲超3%,丘鈦科技、比亞迪電子等跟漲。

自9月下旬來,A股消費電子板塊开啓漲勢,雖在國慶節後經歷了大回調,但其累計漲幅仍超47%。


蘋果AI落地


本周,蘋果迎來至關重要的一周。

周一(10月28日),

與此同時,全系搭載M4芯片的Mac系列新品也亮相,這也標志其設備進入新時代。

此次iOS 18.1引入的Apple Intelligence,將對iPhone 16系列和iPhone 15 Pro系列的用戶开放。

主要功能包括寫作工具、圖像清理、通知摘要,以及Siri增強功能。更多Apple Intelligence功能將於12月推出。

另外,新款iMac售價與前代相同,起價1299美元,性能提升並配備了增強的神經引擎以處理AI任務。

該產品將於11月8日上市。

此外據業界消息稱,蘋果已積極投入下世代M5芯片开發,並持續採用台積電3nm制程生產,最快明年下半年至年底問世。

值得關注的是,蘋果本周四將公布2024財年Q4財報。

華爾街預計蘋果Q4營收爲943.2億美元,同比增長5.38%;每股收益爲1.53美元,同比增長4.85%。

高盛樂觀預期,iPhone 16需求強勁,蘋果盈利將大幅超出預期。

據調研機構Counterpoint數據顯示,蘋果iPhone 16系列在中國市場的初期銷售表現超預期。

iPhone 16在中國开賣三周銷量大增20%,Pro和Pro Max機型銷量較去年同期增長44%。

這對蘋果來說,是一個積極的信號,

另IDC也預計,盡管由於AppleIntelligence延後推出導致負面影響,但是客戶從iPhone12/13及以前的機型換機至支持AI的iPhone將會在較長時間內拉動iPhone增長。

其預計,在即將到來的節假日銷售旺季繼續增長。


“果鏈”業績爆發


隨着一系列蘋果利好消息傳來之際,A股“果鏈”們已經迅速熱鬧起來。

近來,蘋果概念股三季報業績大爆發。

從目前已公布的A股“果鏈”公司來看,在四家公司中,有三家實現業績同比增長,四家淨利潤同比都實現增長。

“果鏈”龍頭立訊精密前三季度實現營收1771.77億元,同比增長13.67%;淨利潤約90.75億元,同比增長23.06%

藍思科技前三季度實現營收462.28億元,同比增長36.74%;淨利潤23.71億元,同比增長43.74%。

長盈精密前三季度營收達到121億元,同比增長23.6%;淨利潤5.94億元,同比增長381.59倍。

歌爾股份雖然前三季度業績同比下滑5.82%,實現營收696.46億元,但淨利潤爲23.45億元,同比增長162.88%。

而蘋果概念業績爆發背後,均不約而同地都指出:受益消費電子和AI終端需求回暖。

稍早前,蘋果庫克开啓了今年第二輪"中國行"。

他實地調研了藍思科技、立訊精密等幾家供應鏈企業。

庫克表示,看好蘋果在中國市場的長期發展潛力和蘋果中國供應鏈增長,將持續加大對供應鏈、研發等領域的投入。

華福證券指出,消費電子正處在企穩回暖、行業創新周期來臨和巨頭新品催化不斷的三重拐點。

中長期AI賦能智能終端有驅動手機/PC換機加速。同時,AI負載需要芯片底層架構、內存和整機設計方案改變,帶動單機ASP提升,同時新硬件形態的探索加快。

消費電子創新節奏提速有望帶動行業進入景氣周期。


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