美聯儲主席鮑威爾表示，由於美國經濟強勁，美聯儲不需要“急於”降低利率。政策將逐步調整至中性水平，但政策路徑並非預設的。預計通脹將繼續朝着2%的目標下降，盡管這一過程可能會經歷“時有波動”的路徑，美聯儲致力於完成控制通脹的任務。

特朗普過渡團隊計劃取消針對電動汽車的7500美元稅收抵免，這項優惠補貼是拜登總統的《通脹削減法案》(IRA) 的核心措施之一。特斯拉代表和新共和黨國會對此表示支持。馬斯克今年早些時候表示，取消補貼固然可能會略微損害特斯拉的銷售，但會對特斯拉的競爭對手（包括通用汽車等傳統車企）造成打擊。

美股方面，三大指數集體收跌，納指跌0.64%，標普500指數跌0.6%，道指跌0.47%。大型科技股漲跌不一，特斯拉跌超5%，市值跌破1萬億美元，谷歌、亞馬遜跌超1%，Meta小幅下跌；蘋果漲超1%，英偉達、微軟小幅上漲。迪士尼股價受業績提振盤中一度大漲近12%，收漲超6%。

熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數收跌1.81%，嗶哩嗶哩跌超12%，京東跌超6%，小鵬汽車跌超5%，蔚來跌超3%，阿裏巴巴跌超1%，拼多多、理想汽車、百度微跌，網易漲超10%。

全球資產表現上，國際油價小幅上漲，WTI 12月原油期貨漲0.39%，報68.7美元/桶。布倫特1月原油期貨漲0.39%，報72.56美元/桶。國際貴金屬下跌，COMEX黃金期貨跌0.59%，報2571.2美元/盎司；COMEX白銀期貨跌0.38%，報30.545美元/盎司。恐慌指數VIX漲2.07%至14.31。

1. 上交所：對上證180指數編制方案進行修訂，12月16日實施

11月14日，上海證券交易所和中證指數公司聯合公告稱，對上證180指數編制方案進行修訂，並將於2024年12月16日正式實施。上證180指數方案修訂後，新質生產力行業以及科創板權重增加，指數收益率、市值覆蓋度均提升，指數表徵性和可投資性增加，將成爲滬市標杆性代表指數。

2. 金融監管總局：進一步提升金融服務適老化水平

國家金融監督管理總局14日發布《關於進一步提升金融服務適老化水平的指導意見》。要求各金融機構優化傳統服務方式，扎實保障基礎金融服務，包括優化營業網點布局、完善適老設施配置、提升櫃面服務水平、不斷優化現金服務等。

3. 《國家自然科學基金條例》修訂版公布，明年1月1日起施行

《條例》共7章45條，修訂的主要內容包括，一是堅持黨中央集中統一領導，明確工作原則；二是健全管理體制，適應科技創新發展新趨勢新要求；三是完善資助制度，發揮基金促進基礎研究發展的作用；四是加強科研誠信制度建設，營造良好創新環境。

4. 歐盟對Meta罰款7.98億歐元，稱其違反反壟斷規定

歐盟委員會11月14日宣布，對Meta處以7.98億歐元罰款，原因是該公司將在线分類廣告服務Facebook Marketplace與其社交媒體平台綁定，並對其他在线分類廣告服務提供商施加不公平的交易條件，從而違反歐盟反壟斷規定。Meta方面稱，將對歐盟委員會的決定提出上訴。

5. 融創境內債二次重組方案出爐

11月14日，融創中國公告稱，公司全資附屬公司融創房地產集團境內債務將二次重組。此次債券重組涵蓋現金要約收購、股票及股票經濟收益權兌付、以資抵債和全額長展期共四個選項。

6. 京東：第三季度淨營收2603.9億元，同比增長5.1%

11月14日，京東集團發布三季度財報。該季度淨營收2603.9億元，同比增長5.1%；歸屬公司普通股股東淨利潤達到117.31億元，同比增長47.8%；經營利潤同比增長29.5%，達到120億元，經營利潤率提升至4.6%。

7. 網易：第三季度淨收入262億元，淨利潤75億元

網易發布2024年第三季度財報顯示，網易Q3淨收入262億元，比2023年同期下降3.9%。非公認會計准則下歸屬於公司股東的淨利潤75億元，前一季度和2023年同期分別爲78億元和86億元。

8. 嗶哩嗶哩上市後首次單季度盈利

B站（嗶哩嗶哩）發布2024年第三季度財報，當季B站總營收同比增長26%，爲73.1億元。調整後淨利潤2.4億元，這也是B站上市後，首次單季度盈利。B站還宣布了一項新的股份回購計劃，將在未來24月內累計回購價值不超過2億美元的股票。

9. 迪士尼第四財季業績超預期

迪士尼發布2024年第四季度及全年財報，第四財季營收同比增長6.3%至225.7億美元，預估224.7億美元；全年營收同比增長3%至914億美元。第四財季每股收益(EPS)同比增長79%至0.25美元；全年EPS翻倍，從去年的1.29美元增加到2.72美元。迪士尼預計2025財年的調整後每股收益將實現高個位數增長，並計劃回購價值30億美元的股票。

10. Burberry上半年收入下跌20%

Burberry發布2024年上半年財報。在截至2024年9月28日的26周內，公司收入同比下降20%達10.86億英鎊，零售可比門店銷售額下降20%，經調整經營虧損4100萬英鎊，毛利率爲63.4%，按CER計算下降640個基點。

11. 紫金礦業回應金礦被盜採

14日晚間，紫金礦業官網發布《關於外媒就哥倫比亞武裏蒂卡金礦報道的情況說明》。指出，由於歷史原因以及現場條件制約，武裏蒂卡金礦被非法採礦組織控制和盜採了淺部部分高品位礦體，給大陸黃金帶來了一定的損失，損失的資源確切數量尚需核實。

12. 阿斯麥維持2030年銷售展望不變

光刻機巨頭阿斯麥宣布，維持樂觀的長期收入前景，預計2030年的銷售額將在440億歐元至600億歐元之間，毛利率約爲56%至60%，並押注人工智能驅動的半導體需求繁榮。阿斯麥還承諾增加派息和股票回購。

13. 吉利控股優化極氪、領克股權結構

吉利控股宣布，將向吉利汽車控股有限公司轉讓其所持有的11.3%極氪智能科技股份。交易完成後，吉利汽車對極氪的持股比例將增至約62.8%。同時，對領克汽車進行了股權結構優化，以推動極氪和領克進行全面战略協同。極氪將持有領克51%股份，領克其余49%股份繼續由吉利汽車旗下全資子公司持有。

1. 教育部：2025屆高校畢業生預計規模1222萬人

據統計，2025屆全國普通高校畢業生規模預計達1222萬人，同比增加43萬人。教育部部署各地各高校實施“2025屆全國普通高校畢業生就業創業促進和服務體系建設行動”，多措並舉促進高校畢業生就業。

2. 美國10月PPI超預期反彈

美國10月PPI同比上升2.4%高於市場預期的2.3%，前值爲1.8%；10月核心PPI同比增長3.1%，高於預期的3%，前值爲2.8%。此外，美國11月9日當周首次申請失業救濟人數21.7萬人，低於預期的22萬人，創5月份以來的最低水平。

3. 歐洲央行會議紀要顯示，通脹下行的趨勢正在增強，可能會更早達到2%的目標。預計2025年內部通脹出現實質性下降。

1. 住房城鄉建設部：保交房有力推進全國已交付285萬套

住房城鄉建設部表示，截至11月13日，全國保交房已交付285萬套，對市場預期帶來明顯改變。其中，截至11月13日，上海、福建、甘肅、黑龍江、河北承德、江蘇徐州等74個省市保交房交付率已超八成，貴州六盤水、福建廈門、湖北鄂州、甘肅平涼、遼寧葫蘆島等24個城市保交房交付率已超九成，江西新余、甘肅金昌等6個城市保交房項目交付率已達100%。

2. 10月中國遊戲市場收入290.83億元同比增長14.40%

中國遊戲產業發布了2024年10月的月度報告。報告顯示，10月份中國遊戲市場收入爲290.83億元，環比下降4.10%，但同比增長14.40%。其中，移動遊戲市場表現穩健，實際銷售收入達到221.10億元，環比增長0.51%，同比增長17.07%。

3. 我國新能源汽車年度產量首次突破1000萬輛

據中國汽車工業協會消息，11月14日上午，我國新能源汽車年產量首次突破了1000萬輛，同時也是全球首個新能源汽車年度達產1000萬輛的國家。專家預計，這一數字到年底還有望超過1200萬輛。

4. 國際能源署：全球石油市場2025年將面臨逾百萬桶的供應過剩

國際能源署(IEA)表示，全球石油市場明年面臨超過100萬桶/天的供應過剩，緩解油價受到中東等地動蕩局勢的影響。IEA周四在月度報告中表示，如果OPEC+下月會面時，決定按計劃恢復早前暫停的生產，那么全球供應過剩的規模將會更大。

5. 三部門印發衛生健康行業人工智能應用場景參考指引

國家衛生健康委、國家中醫藥局、國家疾控局聯合發布《衛生健康行業人工智能應用場景參考指引》，旨在推動“人工智能+”在醫療領域的創新應用。指引提出，通過圖文、語音等人機交互方式，利用醫學知識圖譜和深度學習技術，提高診療精准性，優化醫患溝通，減少患者候診時間，改善就醫體驗。

6. 國家數據局：持續深化數據要素市場化配置改革

國家數據局會同有關部門召开數字中國建設工作推進會議。會議指出，持續深化數據要素市場化配置改革。要健全完善數據基礎制度，推動出台企業數據开發利用、數據產業高質量發展等政策文件，加強數據基礎設施和標准化建設，着力繁榮數據產業生態。健全數字中國建設工作體制機制。

7. 6G推進組組長：明年6月會啓動6G技術標准研究

6G推進組組長 中國信息通信研究院副院長王志勤表示，2025年6月份會啓動6G的技術標准研究，2025—2027年完成技術研究階段，2029年3月份完成第一個版本的技術規範。目前，包括我國在內，歐洲、美國、日本、韓國和印度的3GPP標准夥伴都正在共同研制6G標准。

停牌

*ST鵬博：累計8個交易日漲停，公司股票停牌核查

英唐智控：籌劃發行股份等方式購买資產，股票明起停牌

風險提示

12天7板華建集團：存在短期漲幅較大後的下跌風險

6天5板中安科：宜興項目公司主營業務尚未开展，其未來經營情況存在重大不確定性

8連板大千生態：控制權轉讓事項尚需上海證券交易所出具協議轉讓合規確認意見

9天8板日出東方：公司暫無大規模推廣光儲充充電站業務的計劃

重要事項

中金公司：股東海爾金盈已完成減持1.06億股公司股份

民德電子：擬參與廣芯微電子部分股權轉讓競拍

11天7板渤海租賃：AALL下屬SPV轉讓飛機租賃資產

欣旺達：已有能量密度500Wh/kg固態電池實驗室原型樣品

A股方面，滬指跌1.73%報3379.84點，深證成指跌2.83%，創業板指跌3.4%。ST、保險等少數板塊上漲，光刻機、軍工電子、CPO、半導體等板塊跌幅居前。

港股方面，恆指、國指分別下跌1.96%及2.21%，恆生科技指數跌3.08%。加密貨幣概念股、彩票股、煙草等少數板塊上漲，稀土概念、教育、軍工、有色金屬、內房股等跌幅居前。

主力動向，南下資金淨买入港股196.56億港元。其中：淨买入盈富基金46.54億港元、騰訊16.28億港元、阿裏巴巴9.38億港元。

龍虎榜中，淨买入額前三爲拓維信息、渤海租賃、飛天誠信，分別爲6.20億元、1.78億元、1.75億元。涉及機構專用席位的個股中，淨买入額前三爲天地在线、天璣科技、綠聯科技，分別爲4213.76萬元、2491.04萬元、1758.67萬元。

兩市融資余額：截至11月13日，上交所融資余額報9482.26億元，深交所融資余額報8908.91億元，兩市合計18391.17億元，較前一交易日增加76.01億元。

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標題：早報 (11.15）| 鮑威爾猛放鷹！不急於降息；特朗普團隊 “動刀” 電車抵免，特斯拉大跌；上交所新調整來襲，12月16日起實施

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